行者抖擞神威，持棒踏祥光，起在空中，迎面喝道：“那来的邪魔，往何方去！”
那怪厉声高叫：“吾乃麒麟山獬豸洞赛太岁大王部下先锋，奉大王令来取宫女伏侍金圣娘娘。你是何人？”
行者道：“吾乃齐天大圣孙悟空，保唐僧西行，路见你这邪魔欺主，特来治国祛邪。”
那怪不知好歹，展枪便刺。行者举棒相迎，不上三五合，一棒把枪打做两截。那妖精拨转风头，径往西方败走。
行者不赶他，按下云头，来至地穴外叫道：“师父，请同陛下出来，怪物已去矣。”
国王同出穴外，见满天清朗，即至酒席前，满斟金杯奉与行者：“神僧，权谢。”
行者接杯未及回言，朝门外有人来报：“西门火起。”行者将金杯连酒望空一撇，当的一声落地。
少顷又报：“好雨，西门火被大雨灭了，满街流水，尽是酒气。”
行者笑道：“那妖败走西方，放起火来。这一杯酒，是我灭了妖火，救了一城人家。”
国王十分欢喜，请四众同上宝殿。行者问：“那妖此去，定报与赛太岁，那厮必来相争。这里到他山洞有多少远近？”
国王道：“寡人曾差军马探听，往来五十余日，坐落南方，约有三千余里。”
行者笑道：“似这三千里，斟酒在钟不冷，就打个往回。”
国王惊道：“神僧这尊貌，象个猿猴，怎生有这等法力？”
行者道：“我身虽是猿猴数，自幼打开生死路。一纵纵过太行山，一打打过凌云渡。只因变化没遮拦，一打十万八千路。”
说声去，呼哨一声，寂然不见。
好行者，纵身早见一座高山，正欲寻洞，只见山凹里火光迸出，恶烟滚滚，又见一道沙来遮天蔽日。行者被沙灰飞入鼻内，打了两个喷嚏，即摸鹅卵石塞住鼻子，摇身变做个攒火鹞子，飞入烟火中蓦了几蓦，烟火沙灰俱息。
正行处，忽见一个小妖儿，担着黄旗，背着文书，敲着锣急走。
行者变个猛虫儿，飞在他书包上，只听那妖自言自语：“我家大王三年前强夺了金圣皇后，一向无缘，未得沾身，只苦了要来的宫女顶缸。前年要了，去年又要，今年又要。那个先锋被孙行者打败，大王发怒，教我去下战书。这一去，那国王不战则可，战必不利。”
行者听了，暗喜：“妖精也有存心好的。”飞离妖精，变做个道童，迎着小妖问：“长官，那里去？”
小妖道：“我大王差我到朱紫国下战书。”
行者问：“那金圣娘娘可曾与大王配合？”
小妖道：“自前年摄来，有个神仙送一件五彩仙衣与娘娘妆新。他穿了那衣，浑身都生针刺，大王摸也不敢摸。自始至今，尚未沾身。”
行者拱手抽身，掣棒望小妖脑后一下打死，取了战书、黄旗、铜锣，又见腰间牙牌写着：“心腹小校一名，有来有去。”
行者笑道：“这厮叫做有来有去，这一棍，打得有去无来也。”将牙牌带在腰间，挑着妖尸径回本国。
八戒见行者挑妖尸来，怨道：“不打紧的买卖。早知老猪去拿来，算我一功。”
行者将尸捽在阶下，国王看了道：“不是赛太岁。赛太岁身长丈八，面似金光，声如霹雳。”
行者道：“这是个报事小妖，撞见老孙，先打死报功。”国王大喜。
行者问：“金圣宫别时，可留下什么表记？”
国王闻言泪下：“表记香囊全没影，至今撇我苦伶仃。”
行者道：“娘娘可有什么心爱之物？”
国王道：“昭阳宫有一双黄金宝串，是他手上带的，端午褪下，现收在简妆盒里。”遂命取出递与行者。行者套在胳膊上，驾云又至麒麟山。
至獬豸洞口，见五百小妖把门，不敢前进，抽身转旧路，寻出黄旗铜锣，摇身变做有来有去模样，敲锣径入。猩猩道：“有来有去，你回来了，大王在剥皮亭等你。”
行者入内，见亭中端坐一个魔王，生得恶象。行者傲慢不礼，只管敲锣。妖王扯住道：“怎么到了家还筛锣，问之不答。”
行者把锣一掼道：“我说不去，你却教我去。那国王把我打了三十顺腿，放我回来。”
妖王笑道：“你且去报与金圣娘娘，教他莫恼。”
行者欢喜，转过角门，直到后面宫里。见娘娘手托香腮，双眸滴泪。行者掩上宫门，把脸一抹现了本象，取出宝串奉上。娘娘一见垂泪，下座拜谢。
行者问：“他那放火、放烟、放沙的是什么宝贝？”
娘娘道：“是三个金铃。头一个幌一幌，三百丈火光烧人；第二个幌一幌，三百丈烟光熏人；第三个幌一幌，三百丈黄沙迷人。黄沙最毒，钻入鼻孔就伤了性命。他那肯放下，只是带在腰间。”
行者道：“你若有意与国王相会，使出个风流喜悦之容，教他把铃儿与你收贮。待我偷了，降了妖怪，好带你回去。”
娘娘依言。行者变回小校，请妖王来至后宫。娘娘欢容迎接，妖王喏喏而退：“我怕手痛，不敢相傍。”
娘娘道：“我蒙大王辱爱三年，未得共枕。你有三个铃铛，怎么走也带着坐也带着，拿与我收着，也是夫妻一场心腹相托之意。”
妖王大笑，揭衣取出三个铃儿，用绵花塞了口，豹皮包裹递与娘娘。娘娘接过，叫安排酒来。行者挨近妆台，把金铃轻轻拿过，溜出宫门。到剥皮亭无人处，展开豹皮，不知利害，把绵花扯了，只闻得当的一声，骨都都迸出烟火黄沙，满亭火起。
众妖惊动妖王，出来见是有来有去拿了金铃，齐来攒簇。行者慌了，丢了金铃，现出本象，掣棒乱打。妖王收了宝贝，传令关门。行者难得脱身，摇身变作痴苍蝇儿，钉在无火处石壁上。
众妖寻不见，报：“走了贼也。”
虎将道：“这贼定是孙悟空，路上遇着有来有去，夺了旗锣牙牌，变作他模样来骗大王。”
妖王怒道：“仔细搜求，切莫开门放出走了。”
话说那赛太岁紧关前后门户，搜寻行者，直嚷到黄昏，不见踪迹。坐在剥皮亭上，点聚群妖，发号施令，各门提铃喝号，击鼓敲梆，弓上弦，刀出鞘，支更坐夜。
行者变作痴苍蝇，钉在门旁，见防备甚紧，抖翅飞入后宫，见金圣娘娘伏在御案，清清滴泪，隐隐声悲。行者轻轻落她乌云散髻之上，听她哭道：“主公啊，拆凤三年何日会，分鸳两处致悲伤。差来长老才通信，惊散佳姻一命亡。只为金铃难解识，相思又比旧时狂。”
行者闻言，移身耳根后，悄叫：“圣宫娘娘，休恐惧，我还是朱紫国请来的孙长老，未曾伤命。只因性急偷铃，扯了绵花，迸出烟火黄沙，只得变苍蝇躲此。你可再以夫妻之礼，哄妖王进来安寝，我好脱身行事，别作区处救你。”
娘娘战兢兢道：“你如今是人是鬼？”
行者道：“非人非鬼，变苍蝇在此。你休怕，若不信，展开手，等我跳下你看。”
娘娘张开左手，行者飞落掌心。娘娘方信，问：“我去请妖王来时，你却怎生行事？”
行者道：“只以饮酒为上。你唤贴身侍婢一个进来，指与我看，我变她模样，旁边伏侍，却好下手。”
娘娘唤：“春娇何在？”屏风后转出玉面狐狸。行者飞到春娇头上，拔毫毛吹仙气，变瞌睡虫放她脸上。春娇困倦，寻睡处倒头呼呼。行者跳下，摇身变作春娇，转屏风与众婢排立。