起旃蒙单阏（乙卯年，355年），尽屠维协洽（己未年，359年），凡五年。 孝宗穆皇帝中之下
永和十一年（乙卯年，355年）
1春季，正月，前仇池公杨毅的弟弟杨宋奴派他姑母的儿子梁式王刺杀了杨初；杨初的儿子杨国诛杀了梁式王和杨宋奴，自立为仇池公。桓温上表推荐杨国为镇北将军、秦州刺史。
2二月，秦国发生严重蝗灾，野草被吃尽，牛马互相啃食毛发（没有草可以吃，所以互相啃食毛发）。
3夏季，四月，燕主慕容儁从和龙（今辽宁朝阳）返回蓟城（今北京西南）。此前，幽州、冀州的百姓因为慕容儁东迁（和龙在蓟城正东方），互相惊扰，在各地聚集屯守。群臣请求讨伐他们，慕容儁说：“百姓因为我东巡，所以受迷惑而作乱；现在我已经回来，他们不久就会自行安定，不值得讨伐。”
4兰陵太守孙黑、济北太守高柱、建兴太守高瓫，以及秦国河内太守王仓、黎阳太守韩高，都献出郡城投降燕国（史书说燕国强大，那些反复无常的人都来归附）。
5秦淮南王苻生自幼一只眼睛失明，性格粗暴。他的祖父苻洪曾开玩笑说：“我听说瞎儿只有一只眼泪，是真的吗？”苻生发怒，拔出佩刀刺破自己的眼睛流出鲜血，说：“这也是一只眼泪。”苻洪大惊，鞭打他。苻生说：“我天性能忍受刀枪，受不了鞭打！”苻洪对他的父亲苻健说：“这个儿子狂妄叛逆，应该早点除掉他；否则，一定会毁掉家族。”苻健准备杀他，苻健的弟弟苻雄阻止说：“孩子长大后自然会改变，怎能仓促这样做！”等到苻生长大，能举起千钧重物，徒手与猛兽搏斗，跑起来赶上奔马，击刺骑射的技艺，在当时独一无二。献哀太子（秦太子苻苌，谥号献哀）去世后，强后想立小儿子晋王苻柳；秦主苻健因为谶文中有“三羊五眼”的说法，于是立苻生为太子（为苻生因凶暴不能继承王位埋下伏笔）。任命司空、平昌王苻菁为太尉，尚书令王堕为司空，司隶校尉梁楞为尚书令。
6姚襄的部众大多劝他北返，姚襄听从了。五月，姚襄在外黄（今河南民权西北，外黄县，从汉朝以来属陈留郡。李贤说：外黄故城在今汴州雍丘县东）攻打冠军将军高季，恰逢高季去世，姚襄进占许昌（今河南许昌东）。
7六月，丙子日，秦主苻健病重。庚辰日，平昌王苻菁率兵进入东宫，准备杀死太子苻生而自立。当时苻生在西宫（秦主居住的宫殿）侍奉苻健，苻菁以为苻健已经去世，攻打东掖门。苻健听说变故，登上端门，陈列军队自卫。众人见到苻健，惊慌恐惧，都扔下武器逃散。苻健抓住苻菁，列举罪状后杀了他，其余的人不再追究。
壬午日，任命大司马、武都王苻安为都督中外诸军事（苻雄死后，苻健让苻菁都督中外诸军；苻菁因叛逆被诛，任命苻安代替他）。甲申日，苻健召来太师鱼遵、丞相雷弱儿、太傅毛贵、司空王堕、尚书令梁楞、左仆射梁安、右仆射段纯、吏部尚书辛牢等人，让他们接受遗诏辅佐朝政。苻健对太子苻生说：“六夷首领和掌握大权的大臣，如果不听从你的命令，应该逐渐除掉他们。”（为苻生暴虐杀害大臣埋下伏笔）。
史臣司马光说：临终托孤的大臣，是用来辅佐继位君主，做他羽翼的。做他的羽翼却教他剪除羽翼，能不失败吗！知道他们不忠，就不要任用罢了；把大权交给他们，又随即猜忌他们，很少有不招来祸乱的。
8乙酉日，苻健去世，享年三十九岁。谥号景明皇帝，庙号高祖。丙戌日，太子苻生即位（苻生，字长生，是苻健的第三子）。大赦天下，改年号为寿光。群臣上奏说：“即位不满一年就改元，不符合礼制。”（古代礼制，君主去世，世子即位，过一年后才称元年）。苻生发怒，追究提议的人，查到右仆射段纯，杀了他。
9秋季，七月，晋朝任命吏部尚书周闵为左仆射。
10有人告诉会稽王司马昱说：“武陵王（司马曦）的府第中大肆修造兵器，将要图谋不轨。”司马昱把这事告诉太常王彪之，王彪之说：“武陵王的志向，不过是驰骋打猎而已，希望您冷静对待，来平息各种议论，不要再提这件事！”司马昱认为他说得对（为武陵王最终因此遭祸、王彪之无法挽救埋下伏笔）。
11秦主苻生尊母亲强氏为皇太后，立妃子梁氏为皇后。梁氏，是梁安的女儿。任命他的宠臣太子门大夫南安人赵韶为右仆射（《续汉志》记载：太子门大夫二人，职责相当于郎将），太子舍人赵诲为中护军，着作郎董荣为尚书。
12凉王张祚荒淫暴虐，毫无道义，上下怨愤。张祚憎恶河州刺史张瓘的强大（张骏设置河州，治所在枹罕），派张掖太守索孚代替张瓘镇守枹罕，让张瓘讨伐叛乱的胡人，又派将领易揣、张玲率领一万三千步兵骑兵袭击张瓘。张掖人王鸾懂得术数，对张祚说：“这支军队出征，必定不能返回，凉国将要危险；”同时陈述张祚的三大不义之举。张祚大怒，认为王鸾说的是妖言，把他斩首示众。王鸾临刑时说：“我死之后，军队败于外，君王死于内，必定如此！”张祚灭了他的家族。张瓘听说后，斩杀索孚，起兵攻打张祚，向各州郡发布檄文，废黜张祚，让他以侯爵身份回家，重新立凉宁侯张曜灵（张曜灵被废见上卷去年）。易揣、张玲的军队刚渡过黄河，张瓘就击败了他们。易揣等人单骑逃回，张瓘的军队追击，姑臧（今甘肃武威）震动恐惧。骁骑将军敦煌人宋混的哥哥宋修，与张祚有矛盾，害怕遭祸。八月，宋混和弟弟宋澄向西逃走，聚集一万多部众响应张瓘，回军直奔姑臧。张祚派杨秋胡把张曜灵带到东苑，拧断他的腰杀死，埋在沙坑中，谥号为哀公。
13秦主苻生封卫大将军苻黄眉为广平王，前将军苻飞为新兴王，都是他一向亲近的人。征召大司马武都王苻安兼任太尉。任命晋王苻柳为征东大将军、并州牧，镇守蒲阪（今山西永济西）；魏王苻廋为镇东大将军、豫州牧，镇守陕城（今河南三门峡西）。
中书监胡文、中书令王鱼对苻生说：“近来有彗星出现在大角星旁，火星进入东井星区。大角星，是帝王的座位；东井星区，对应秦国的分野（《天文志》记载：大角星在摄提星之间。大角星，是天王的座位。东井星，有八颗星。东井、舆鬼，对应秦、雍州的分野）。占卜说不出三年，国家会有大丧事，大臣会被诛杀；希望陛下修养德行来消除灾祸！”苻生说：“皇后和我一起统治天下，可以应大丧事。毛太傅、梁车骑、梁仆射接受遗诏辅佐朝政，可以应大臣被诛杀。”九月，苻生杀了梁后以及毛贵、梁楞、梁安。毛贵，是梁后的舅舅。
右仆射赵韶、中护军赵诲，都是洛州刺史赵俱的堂弟（赵俱镇守宜阳，事见上卷去年），受到苻生的宠爱，于是任命赵俱为尚书令。赵俱以生病为由坚决推辞，对赵韶、赵诲说：“你们不再顾及祖宗，想要做灭门之事！毛、梁有什么罪而被诛杀？我有什么功劳而代替他们？你们可以自己去做，我快要死了！”于是因忧虑而去世。
14凉宋混的军队驻扎在武始大泽（张骏分狄道县，设立武始郡。宋混向西逃走，起兵必定不会东向狄道。《水经注》记载：都野泽在武威县东北。注说：在姑臧城北三百里。都野就是《禹贡》中的猪野，它的上游承接姑臧武始泽，泽在姑臧西），为张曜灵举哀。闰月，宋混的军队到达姑臧，凉王张祚收捕张瓘的弟弟张琚和儿子张嵩，准备杀他们。张琚、张嵩听说后，招募几百名市民，扬言说：“张祚无道，我哥哥的大军已到城东，敢动手的人诛灭三族！”于是打开西门接纳宋混的军队。领军将军赵长等人害怕获罪（赵长是请求立张祚的人，所以害怕获罪），进入内宫请出张重华的母亲马氏到殿堂，立凉武侯张玄靓为主。易揣等人领兵进入殿堂，收捕赵长等人，杀了他们。张祚手握佩剑站在殿上，大声呼喊，呵斥左右奋力作战。张祚一向失去人心，没有人愿意为他战斗，最终被士兵杀死。宋混等人砍下他的首级，向内外示众，把尸体暴露在路边，城内都欢呼万岁。以平民的礼仪安葬他，并且杀了他的两个儿子。宋混、张琚尊奉张玄靓为大将军、凉州牧、西平公，在境内大赦，恢复称建兴四十三年（张祚改了建兴年号，见上卷去年）。当时张玄靓才七岁。
张瓘到达姑臧，推举张玄靓为凉王，自己担任使持节、都督中外诸军事、尚书令、凉州牧、张掖郡公，任命宋混为尚书仆射。陇西人李俨占据郡城，不接受张瓘的命令，使用江东的年号（使用永和年号），很多人归附他。张瓘派将领牛霸讨伐他，还没到，西平人卫綝也占据郡城反叛，牛霸的军队溃散，逃了回来。张瓘派弟弟张琚攻打卫綝，打败了他。酒泉太守马基起兵响应卫綝，张瓘派司马张姚、王国攻打并斩杀了他。
15冬季，十月，晋朝任命豫州刺史谢尚都督并、冀、幽三州（当时江东在江北侨立青、冀、并、幽四州），镇守寿春（今安徽寿县）。（南渡初期，祖逖以豫州刺史治谯城。永昌元年，祖约退屯寿春。成帝咸和四年，庾亮以豫州刺史治芜湖。咸康四年，毛宝以豫州刺史治邾城。六年，庾翼以豫州刺史治芜湖。永和元年，赵胤以豫州刺史治牛渚。二年，谢尚以豫州刺史治芜湖，现在进兵寿春，都是建康的西部屏障。进取就屯驻寿春，守江就多在历阳、芜湖两地）。
16镇北将军段龛给燕主慕容儁写信，以表亲的礼仪相对抗（慕容儁是段氏所生，所以段龛与他以表亲礼仪相对抗），不承认他称帝。慕容儁发怒，十一月，任命太原王慕容恪为大都督、抚军将军，阳骛为副将，攻打段龛。
17秦国任命辛牢暂代尚书令，赵韶为左仆射，尚书董荣为右仆射，中护军赵诲为司隶校尉。
18十二月，高句丽王高钊派使者到燕国进献人质、贡品，请求归还他的母亲（燕国囚禁高钊的母亲，见九十七卷晋成帝咸康八年）。燕主慕容儁同意了，派殿中将军刁翕送高钊的母亲周氏回国；任命高钊为征东大将军、营州刺史，封为乐浪公，保持王的称号不变（让他依旧做高句丽王）。
19上党人冯鸯驱逐燕国太守段刚，占据安民城（魏收《地形志》记载：燕国上党太守治理安民城。安民城在襄垣县，大概永嘉年间，刘琨派张倚所筑，用来安抚上党的百姓，因此得名），自称太守，派使者来投降。
20秦丞相雷弱儿性格刚直，因为赵韶、董荣扰乱朝政，常常在朝廷上公开指责，见到他们常常切齿痛恨。赵韶、董荣在秦主苻生面前诋毁他，苻生杀了雷弱儿以及他的九个儿子、二十七个孙子。于是各羌族部落都有了背离之心（雷弱儿是南安羌人的首领，因无罪而死，所以各羌族部落都有背离之心）。
苻生虽然在服丧期间，却游玩饮酒自如，弯弓拔刀，接见朝臣，锤、钳、锯、凿等可以用来害人的工具，都放在身边。即位没多久，后妃、公卿以下直到奴仆，共杀了五百多人，截断小腿、撕裂胸膛、锯断脖子、剖开孕妇肚子的，到处都有。
21燕主慕容儁因为段龛正强大，对太原王慕容恪说：“如果段龛派军队拒守黄河，不能渡河，可直接攻取吕护后返回。”慕容恪分别派遣轻装军队先到黄河边，准备船只来观察段龛的动向。段龛的弟弟段罴，勇猛有智谋，对段龛说：“慕容恪善于用兵，加上兵多势众，如果听任他们渡过黄河，进逼城下，恐怕即使请求投降，也不可能了。请哥哥固守城池，我率领精锐在黄河边抵御他们，有幸战胜，哥哥率领大军跟进，必定有大功。如果不能取胜，不如早点投降，还能当个千户侯。”段龛不听。段罴坚持请求，段龛发怒，杀了他。
十二年（丙辰年，356年）
1春季，正月，燕太原王慕容恪领兵渡过黄河，离广固（今山东青州西北）还有一百多里，段龛率领三万部众迎战。丙申日，慕容恪在淄水（据《载记》，慕容恪在济水南岸打败段龛。现在说离广固一百多里，大概是到淄水交战）大败段龛，擒获他的弟弟段钦，斩杀右长史袁范等人。齐王友辟闾蔚受伤（段龛自称齐王，所以设置王友这一官职），慕容恪听说他贤能，派人寻找他，辟闾蔚已经死了，投降的士兵有几千人。段龛逃脱，回到城中固守，慕容恪进军包围他。
2秦司空王堕性格刚直严峻，右仆射董荣、侍中强国都靠谄媚得宠，王堕像痛恨仇人一样痛恨他们，每次上朝（朝会时），董荣从未和他说过话。有人对王堕说：“董君尊贵宠幸无比，您应该稍微降低姿态和他交往。”王堕说：“董龙（董荣的小名）是什么鸡狗，而让国士和他说话！”恰逢有天象变化，董荣和强国对秦主苻生说：“现在上天的谴责很严重，应该用贵臣来应灾。”苻生说：“贵臣只有大司马和司空而已。”董荣、强国说：“大司马是国家的至亲，不能杀。”于是杀了王堕。临刑时，董荣对他说：“今天还敢把董龙比作鸡狗吗？”王堕瞪着眼睛呵斥他。洛州刺史杜郁，是王堕的外甥，左仆射赵韶憎恶他，在苻生面前诋毁他，认为他对晋朝有二心，杀了他。
壬戌日，苻生在太极殿宴请群臣，任命尚书令辛牢为酒监，酒喝到兴头上，苻生发怒说：“为什么不强迫别人喝酒，还有坐着的人！”拉弓射辛牢，杀了他。群臣恐惧，没有人敢不喝醉，跌倒在地，帽子都掉了，苻生这才高兴。
3匈奴首领刘务桓去世，弟弟刘阏头继位，准备对代国怀有二心。二月，代王拓跋什翼犍领兵向西巡视到黄河边，刘阏头害怕，请求投降。
4燕太原王慕容恪招抚段龛辖下的各城（慕容恪围攻广固没有攻下，所以先招抚他统治范围内的各城）。己丑日，段龛任命的徐州刺史阳都公王腾率领部众投降，慕容恪命令王腾以原职返回驻守阳都（段龛在琅邪阳都县设置徐州。杜佑说：汉阳都县故城在沂州沂水县南）。
5秦征东大将军晋王苻柳派参军阎负、梁殊出使凉州，送信劝说凉王张玄靓。阎负、梁殊到达姑臧，张瓘接见他们说：“我是晋朝的臣子；臣子没有境外的交往，你们为什么来拜访？”阎负、梁殊说：“晋王和您是相邻的藩国，虽然山河阻隔，但风俗相通、道路相连（秦将苻柳镇守蒲阪，并不与凉州相邻，所以用风俗相通、道路相连来说），所以前来修好，您有什么奇怪的！”张瓘说：“我尽忠侍奉晋朝，到现在已经六代了（张轨、张寔、张茂、张骏、张重华、张曜灵、张祚是七代，现在说六代，是排斥张祚不算在世代数内）。如果与苻征东通使，就是上违先君的志向，下毁士民的气节，怎么可以呢！”阎负、梁殊说：“晋室衰微，失去天命，本来已经很久了；所以凉州的两位王（张茂向 前赵称藩，张骏向后赵称藩）向二赵称臣，只是懂得变通。现在大秦威德正盛，凉王如果想在黄河以西称帝，就不是秦国的对手；想以小事大，那么不如舍弃晋朝侍奉秦国，长久保住福禄！”张瓘说：“中原人喜欢说话不算数，以前石氏的使者刚返回，骑兵就已经到了（永和二年，张重华继位，派使者向石虎进献奏章，石虎接着派王擢前来侵犯），我不敢相信。”阎负、梁殊说：“自古以来在中原称帝的，政令教化各不相同，赵国奸诈，秦国崇尚信义，怎能一概而论呢！张先、杨初都拥兵不服，先帝讨伐擒获他们（擒获张先见九十八卷永和六年，并没有擒获杨初，阎负、梁殊姑且这样说），赦免他们的罪过，用爵位俸禄宠信他们，本来就不是石氏能比的。”张瓘说：“果真像你们说的，秦国的威德无敌，为什么不先攻取江南，那么天下就全归秦国所有了，征东将军何必屈尊派你们来！”阎负、梁殊说：“江南是断发纹身的风俗（古代荆蛮的风俗，剪短头发、纹身来躲避蛟龙的伤害。阎负、梁殊用这来斥责江南），这时衣冠文物都在江南，而且是正统所在。阎负、梁殊诋毁尧、指责许由，不过是各为其主罢了！道德败坏就先反叛，教化隆盛就后归附（郑玄说：《易经》说：高宗讨伐鬼方，三年攻克。世人说荆、楚轻捷强悍，道德败坏就先反叛，教化隆盛就后归附，所以阎负、梁殊也用这来斥责江南）。主上认为江南必须用武力征服，黄河以西可以用道义安抚，所以派使者先表达深厚的友好情谊。如果您不顺应天命，那么江南能多延续几年寿命，而黄河以西恐怕就不是您的土地了。”张瓘笑着说：“这事应当由王决定，不是我能做主的。”阎负、梁殊说：“凉王虽然英明早熟，但年龄还小；您身居伊尹、霍光的职位，国家安危，全在您的一举动而已。”张瓘害怕了，于是以张玄靓的名义派使者向秦国称藩，秦国按照张玄靓自称的官爵授予他。
6将军刘度在卢氏（今河南卢氏，卢氏县，汉朝属弘农郡，晋朝属上洛郡，唐朝属虢州）攻打秦青州刺史王朗；燕将军慕舆长卿进入轵关（今河南济源西北），在裴氏堡（永嘉之乱时，裴氏全族据险筑堡自卫，后人因此设置屯戍，所以堡还有裴氏的名字，大概在河东地界）攻打秦幽州刺史强哲。秦主苻生派前将军新兴王苻飞抵御刘度，建节将军邓羌抵御慕舆长卿。苻飞还没到，刘度就撤退了。邓羌与慕舆长卿交战，大败他，擒获慕舆长卿和两千多士兵的首级。
7桓温请求迁都洛阳，修复先帝陵墓，奏章上了十多次；朝廷不批准。任命桓温为征讨大都督，督司、冀二州诸军事，讨伐姚襄。
8三月，秦主苻生征发三辅地区的百姓修建渭桥，金紫光禄大夫程肱劝谏，认为妨碍农业生产；苻生杀了他。
9夏季，四月，长安刮大风，掀翻房屋、拔起树木（风卷走屋瓦，掀掉屋檐椽子称为发屋）。秦宫中惊扰，有人声称贼寇来了，宫门白天关闭，五天后才停止。秦主苻生追查说有贼寇的人，挖出他的心。左光禄大夫强平劝谏说：“天降灾异，陛下应当爱护百姓、敬奉神灵，减轻刑罚、崇尚道德来应对，才能消除灾祸。”苻生发怒，凿开他的头顶杀死他。卫将军广平王苻黄眉、前将军新兴王苻飞、建节将军邓羌，因为强平是太后的弟弟，叩头坚决劝谏；苻生不听，调苻黄眉出任左冯翊、苻飞为右扶风、邓羌代理咸阳太守（前汉扶风渭城县，是秦国的咸阳，后汉、晋朝废除。魏收《地形志》记载：咸阳郡治石安县，就是汉渭城，石勒改名。这个郡大概是永嘉之后各胡人设置的），还爱惜他们的勇猛，所以都没有杀。五月，太后强氏因忧虑怨恨去世，谥号为明德。
10姚襄从许昌攻打在洛阳的周成（周成袭占洛阳，见上卷永和十年）。
11六月，秦主苻生下诏说：“朕受皇天的命令，统治万国；继位以来，有什么不好的地方，而诽谤的言论，传遍天下！杀人不超过一千，就说暴虐！行人摩肩接踵，不算稀少。正要施行严刑峻法，看你们还能把朕怎么样！”
自从去年春天以来，潼关以西，直到长安，虎狼肆虐，白天在路上接连不断（说虎狼在路上接连出现），夜里闯入房屋，不伤害六畜，专门吃人，共杀了七百多人。百姓停止农耕桑蚕，聚集在城镇居住，但虎狼为害不止。秋季，七月，秦群臣上奏请求消灾祈福，苻生说：“野兽饿了就吃人，饱了自然会停止，祈福有什么用！况且上天难道不爱护百姓吗，正是因为犯罪的人多，所以帮助朕杀他们罢了！”（史书说苻生的暴虐超过桀、纣）。
12丙子日，燕献怀太子慕容晔去世。
13姚襄攻打洛阳，过了一个月没有攻克。长史王亮劝谏说：“明公英名盖世，兵强民附。现在把军队停在坚固的城池下，力量耗尽、威势受挫，或许会被其他敌寇趁机攻击，这是危亡之道！”姚襄不听。
桓温从江陵北伐，派督护高武占据鲁阳（今河南鲁山），辅国将军戴施屯驻黄河边，自己率领大军随后进发。和僚属登上平乘楼（大船的楼）眺望中原，感叹说：“竟使神州沉沦，百年间变成废墟，王夷甫（王衍）等人不能不承担责任！”（因为王衍等人崇尚清谈而不关心国事，导致夷狄扰乱华夏）。记室陈郡人袁宏说：“国运有兴有废，难道一定是这些人的过错！”桓温变了脸色说：“从前刘景升（刘表）有头千斤重的大牛，吃的草料豆子是普通牛的十倍，负重远行，竟然不如一头瘦弱的母牛（桓温的意思是用牛比喻袁宏，只能耗费俸禄却没有治理世事的用处）。魏武帝进入荆州（汉献帝建安十三年，曹操进入荆州），杀了它犒劳军队。”
八月，己亥日，桓温到达伊水（伊水在洛阳城南），姚襄撤去包围抵抗他，把精锐藏在水北的树林中，派使者对桓温说：“承蒙您亲自率领王师前来，我现在愿归顺，希望命令三军稍微后退，我会在路边拜伏迎接。”桓温说：“我亲自来收复中原，拜谒先帝陵墓，与你无关。想来的话就上前，很快就能见面，不必麻烦使者。”姚襄凭水作战，桓温列阵前进，亲自披甲督战，姚襄的部众大败，死亡几千人。姚襄率领几千骑兵逃到洛阳北山（洛阳北山，是北芒山），当天夜里，百姓抛弃妻子儿女跟随姚襄的有五千多人。姚襄勇猛而爱护百姓，虽然作战多次失败，百姓知道姚襄在哪里，就扶老携幼，奔跑着投奔他。桓温军中传言姚襄受伤已死，许昌、洛阳一带被桓温俘获的士女，无不北望哭泣（史书说姚襄得人心）。姚襄向西逃走，桓温追击没有追上。弘农人杨亮从姚襄那里来投奔，桓温问他姚襄的为人，杨亮说：“姚襄的神明气度，和孙策相当，而雄武超过他。”
周成率领部众出来投降，桓温屯驻在过去的太极殿前，不久迁到金墉城（今河南洛阳东北）。己丑日，拜谒各皇陵，有毁坏的就修复，各陵分别设置陵令（汉朝兴起陵邑，每个邑都设置令，后来就沿袭下来，各陵分别设置陵令，属太常）。上表任命镇西将军谢尚都督司州诸军事，镇守洛阳。因为谢尚还没到，留下颍川太守毛穆之、督护陈午、河南太守戴施率二千人戍守洛阳，保卫皇陵，迁徙投降的百姓三千多家到江、汉之间，押着周成返回。
姚襄逃到平阳（今山西临汾），秦并州刺史尹赤又率领部众投降姚襄，姚襄于是占据襄陵（今山西襄汾北，襄陵县，汉朝属河东郡，晋朝属平阳郡；后魏改襄陵为禽昌县，隋、唐又改为襄陵）。秦大将军张平攻打他（永和七年，张平投降秦国，不久又对燕国有二心。《通鉴》用秦国授予的官职称呼他），姚襄被张平打败，于是和张平约为兄弟，各自停战。
14段龛派他的下属段蕴来求救，朝廷诏令徐州刺史荀羡率兵跟随段蕴救援。荀羡到达琅邪（这里是古琅邪），害怕燕军强大不敢前进。王腾侵犯鄄城（鄄城县，汉朝属东郡，晋朝属濮阳。这不是古鄄城县，大概是侨县），荀羡进军攻打阳都，恰逢连阴雨，城墙毁坏，擒获王腾，杀了他（段龛任命王腾为徐州刺史，屯驻阳都，当时投降燕国，为燕国前来侵犯）。
15冬季，十月，癸巳朔日，发生日食。
16秦主苻生夜里吃了很多枣，天亮后生病，召来太医令程延，让他诊断，程延说：“陛下没有别的病，只是枣吃多了。”苻生发怒说：“你不是圣人，怎么知道我吃了枣！”于是杀了他。
17燕大司马慕容恪在广固包围段龛，将领们请求猛攻，慕容恪说：“用兵的形势，有应该缓的，有应该急的，不能不仔细分辨。如果敌我势均力敌，外部有强大的援兵，担心有腹背受敌的危险，那么攻打就不能不急。如果我强敌弱，外部没有援兵，力量足以制服他们，就应当牵制围困他们，等待他们灭亡；兵法说，十倍于敌就包围，五倍于敌就进攻，正是说这种情况（《孙子》说：用兵的方法，十倍于敌就包围，五倍于敌就进攻）。段龛的军队还很多，没有离心；济南之战（就是淄水之战。说济南，是从济水南北的大界限来说），不是不锐利，但段龛用兵无术，所以失败。现在凭借坚固的城池，上下齐心协力，我们用全部精锐攻打，估计几天可以攻下，但杀死我们的士兵必定很多。自从中原有事，战争就没有停过，我常常想到这点，夜里睡不着觉，何必轻易让士兵去死呢！关键是要夺取广固，不必追求速胜！”将领们都说：“不是我们能比得上的。”军中听说后，人人感动喜悦。于是修筑高墙深壕防守。齐人争相运送粮食给燕军。
段龛环城固守，打柴的路被断绝，城中人吃人。段龛率领全部部众出战，慕容恪在包围圈里打败他（当时在外围修筑长围，所以在围里作战），先分派骑兵屯守各城门（屯守广固城各城门），段龛亲自冲锋，勉强得以入城，其余的士兵都被歼灭。于是城中士气低落，没有人有坚守的决心。十一月，丙子日，段龛反绑双手出城投降，同时押着朱秃送到蓟城。慕容恪安抚新归附的百姓，平定全部齐地，迁徙鲜卑、胡、羯三千多户到蓟城。燕主慕容儁对朱秃施用五刑（朱秃杀慕容钩后投奔段龛，见上卷永和十年），任命段龛为伏顺将军。慕容恪留下慕容尘镇守广固，任命尚书左丞鞠殷为东莱太守，章武太守鲜于亮为齐郡太守，然后返回。
鞠殷，是鞠彭的儿子。鞠彭当时担任燕大长秋，写信告诫鞠殷说：“王弥、曹嶷，必定有子孙，你要好好招抚，不要助长祸乱的根源！”鞠殷寻访，在山中找到王弥的侄子王立、曹嶷的孙子曹岩，邀请与他们见面，深交情谊，鞠彭又派使者送车马衣服给他们，郡中百姓因此十分和睦（鞠彭从东莱归附燕国，见九十一卷晋元帝大兴二年）。
荀羡听说段龛已经失败，退回下邳（今江苏邳州），留下将军诸葛攸、高平太守刘庄率领三千人镇守琅邪，参军谯国人戴等二千人镇守泰山。燕将慕容兰屯驻汴城（杨正衡说：汴城就是浚仪城。我认为“汴”应当作“卞”，是鲁国卞县城。刘昫说：兖州泗水县，是卞县古城），荀羡攻打斩杀了他。
18朝廷诏令派遣兼司空、散骑常侍车灌等人持节前往洛阳，修复五座皇陵（宣帝陵在河阴首阳山；景帝陵叫峻平，文帝陵叫崇阳，武帝陵叫峻阳，惠帝陵叫太阳）。十二月，庚戌日，皇帝和群臣都穿缌麻丧服（缌麻，是十五升的布，抽去一半），在太极殿哭吊三天。
19司州都督谢尚因病不赴任，任命丹阳尹王胡之代替他。王胡之，是王廙的儿子（王廙，是王敦的堂弟，见八十九卷晋愍帝建兴三年）。
20这一年，仇池公杨国的叔父杨俊杀了杨国自立；朝廷任命杨俊为仇池公。杨国的儿子杨安逃奔秦国（后来秦国任用杨安夺取仇池，难道就是杨国的儿子吗？）。
升平元年（丁巳年，357年）
1春季，正月，壬戌朔日，皇帝行加冠礼；太后下诏归还政权，大赦天下，改年号，太后迁居崇德宫。
2燕主慕容儁征召幽州刺史乙逸为左光禄大夫。乙逸夫妇共乘一辆鹿车；儿子乙璋带着几十名骑兵，服饰华丽，在路边迎接。乙逸大怒，关上车门不和他说话，到了蓟城，严厉责备他，乙璋还是不悔改。乙逸常常担心他会败亡，而乙璋却被提拔任用，历任中书令、御史中丞。乙逸于是感叹说：“我从小修身立身，约束自己坚守道义，仅能免罪。乙璋不注重节操检点，一味奢侈放纵，却位居清贵显要的职位，这难道只是乙璋的侥幸，实在是时代的衰落啊。”
3二月，癸丑日，燕主慕容儁立他的儿子中山王慕容暐为太子，大赦天下，改年号为光寿。
4太白星进入东井星区。秦有关官员上奏：“太白星是主罚的星，东井星区对应秦国的分野，京城必定有暴乱发生。”秦主苻生说：“太白星进入井中，只是自己渴了而已，有什么奇怪的！”
5姚襄准备谋取关中，夏季，四月，从北屈（今山西吉县北，北屈县，汉朝属河东郡，晋朝属平阳郡。颜师古说：屈，居勿翻。是晋公子夷吾的居住地。班固《汉书·地理志》记载，《禹贡》壶口山在北屈县东南。《水经注》记载：北屈西距黄河十里，孟门山在黄河上）进屯杏城（今陕西黄陵西南，魏收《地形志》记载，澄城县有杏城。颜师古说：澄城，是汉冯翊的徵县。据《载记》，杏城在马兰山北。杜佑说：姚苌设置杏城镇，在今坊州西七里），派辅国将军姚兰攻占敷城（今陕西洛川，敷城，是唐朝坊州鄜城县；后魏设置敷城县，隋改名为鄜城），曜武将军姚益生、左将军王钦卢分别领兵招纳各羌族、胡人部落。姚兰，是姚襄的堂兄；姚益生，是姚襄的哥哥。羌人、胡人和秦地百姓归附他们的有五万多户。秦将苻飞龙攻打姚兰，擒获了他。姚襄领兵进占黄落（今陕西铜川西南）；秦主苻生派卫大将军广平王苻黄眉、平北将军苻道、龙骧将军东海王苻坚、建节将军邓羌（汉、魏之间设置建节中郎将，后来作为将军称号）率领一万五千步兵骑兵抵御。姚襄坚守营垒不出战。邓羌对苻黄眉说：“姚襄被桓温、张平打败，锐气已经丧失。但他为人强悍凶狠，如果擂鼓呐喊、挥舞旗帜，直接逼近他的营垒，他必定愤怒而出战，可以一战擒获。”五月，邓羌率领三千骑兵逼近他的营门列阵，姚襄发怒，率领全部部众出战。邓羌假装不胜后退，姚襄追击到三原（今陕西三原，三原在汉冯翊池阳县地界。宋白说：苻坚在岿嶭北设置三原护军，后周设置三原县），邓羌回师攻击他，苻黄眉等率领大军随后赶到，姚襄的军队大败。姚襄所骑的骏马叫黧眉騧（黧，是黑而黄的颜色。騧，是黄马黑嘴），马倒下，秦兵擒获并斩杀了姚襄，弟弟姚苌率领部众投降。姚襄把他父亲姚弋仲的灵柩放在军中，秦主苻生以王的礼仪把姚弋仲葬在孤磐（孤磐，在天水冀县地界），也以公的礼仪安葬姚襄。苻黄眉等人返回长安，苻生不赏赐他们，还多次当众侮辱苻黄眉。苻黄眉发怒，谋划弑杀苻生；事情败露，被处死；案件牵连王公亲戚，死亡的人很多。
6戊寅日，燕主慕容儁派抚军将军慕容垂、中军将军慕容虔、护军将军平熙率领八万步兵骑兵在塞北攻打敕勒（《新唐书》说：敕勒，他们的祖先是匈奴，元魏时号称高车部，后来误称为“铁勒”，唐朝的铁勒十五种就是他们），大败他们，俘获斩杀十多万人，缴获十三万匹马，牛羊亿万头。
7匈奴单于贺赖头率领三万五千户部落投降燕国，燕人把他们安置在代郡平舒城（汉代郡有平舒县，勃海有东平舒县。东平舒，后汉属河间国，晋朝属章武国。代郡的平舒，未曾改属；写代郡来区别章武的平舒。代郡的平舒，应当在唐朝蔚州的北界）。
8秦主苻生梦见大鱼吃蒲草（苻氏，本来是蒲家，所以把梦见鱼吃蒲草视为怪异），又有长安民谣说：“东海大鱼化为龙，男皆为王女为公。”苻生于是诛杀太师、录尚书事、广宁公鱼遵以及他的七个儿子、十个孙子。金紫光禄大夫牛夷害怕遭祸，请求出任荆州；秦荆州治所在丰阳川。苻生不允许，任命他为中军将军，召见他，调侃说：“牛的性情迟钝稳重，善于拉车；虽然没有骏马的脚力，一动就能载百石。”牛夷说：“虽然能拉大车，却没经过险峻的壁垒；希望尝试拉重物，才知功绩。”苻生笑着说：“多么痛快啊！你嫌所载的轻吗？我将把鱼遵的爵位给你。”牛夷害怕，回家后自杀。
苻生喝酒不分昼夜，有时连续几个月不出宫，奏章不批阅，常常搁置不理，有时在醉中决定事情；身边的人趁机做坏事，赏罚没有标准。有时到申、酉时才出来上朝，乘着酒兴杀了很多人。自己因为眼睛瞎，忌讳说“残、缺、偏、只、少、无、不具”之类的话，因误说而死的人，不计其数。喜欢活剥牛、羊、驴、马，用热水褪杀鸡、猪、鹅、鸭的毛（汤烫去毛叫燖），把它们放到殿前，几十只为一群。有时剥下人的脸皮，让他们歌舞，自己在旁边观看取乐。曾问身边的人说：“自从我统治天下，你们在外边听到什么！”有人回答说：“圣明的君主统治天下，赏罚分明恰当，天下人只歌颂太平。”苻生发怒说：“你谄媚我！”拉出去杀了。过几天又问，有人回答说：“陛下的刑罚稍微重了些。”又发怒说：“你诽谤我！”也杀了他。功勋旧臣、亲戚，几乎被杀光，群臣能保全一天，如同度过十年。
东海王苻坚，一向有当时的声誉，和前姚襄的参军薛赞、权翼交好。薛赞、权翼秘密劝苻坚说：“主上猜忌残暴，内外离心，现在应当主持秦国祭祀的，不是殿下是谁！希望早点谋划，不要让别姓人得到！”苻坚以此询问尚书吕婆楼，吕婆楼说：“我，是刀环上的人（魏、晋之间，常用刀环撞击杀人；说将要被苻生杀死。有人说：刀以锋刃为用，刀环以上没有用处；吕婆楼用来比喻自己），不足以办大事。我的里巷有个叫王猛的人，他的谋略世上少有（不世出，是说世上不常出现这样的人），殿下应该请他来咨询。”苻坚通过吕婆楼招来王猛，一见面就像老朋友；谈论时事，苻坚非常高兴，自认为像刘备遇到诸葛亮（见六十五卷汉献帝建安十二年）。
六月，太史令康权对秦主苻生说（《姓谱》说：康，是卫康叔的后代，也是西胡的姓氏）：“昨夜三个月同时出现，彗星进入太微星区，连接东井星区，自从上月上旬，阴云不散，一直到现在，将会有臣下图谋主上的灾祸”（这也是根据《洪范五行传》来说的）。苻生发怒，认为是妖言，打死了他。
特进、领御史中丞梁平老等人对苻坚说：“主上失德，上下怨恨，人人怀有异心，燕、晋两方，伺机而动，恐怕祸乱发生时，家国都会灭亡。这是殿下的大事，应该早点谋划！”苻坚心中同意，但害怕苻生勇猛，不敢行动。
苻生夜里对侍婢说：“阿法（苻坚的哥哥苻法）兄弟也不可信，明天应当除掉他们。”侍婢把这话告诉了苻坚和他的哥哥清河王苻法。苻法与梁平老以及特进光禄大夫强汪率领几百名壮士潜入云龙门（魏明帝修建洛阳宫，宫城正南门叫云龙门。苻氏占据长安，也以宫城正南门为云龙门），苻坚与吕婆楼率领三百名部下击鼓呐喊跟进，宫中守卫将士都放下武器归附苻坚。苻生还在醉睡，苻坚的士兵到了，苻生惊醒问身边的人说：“这些人是谁？”身边的人说：“是贼寇！”苻生说：“为什么不拜他们！”苻坚的士兵都笑了。苻生又大声说：“为什么不赶快拜，不拜的人斩首！”苻坚的士兵把苻生带到别的房间，废为越王，不久杀了他，谥号为厉王，时年二十三岁。
苻坚把王位让给苻法，苻法说：“你是嫡子，而且贤能，应该立你。”苻坚的母亲苟氏是苻雄的正妃，所以说苻坚是嫡子。苻坚说：“哥哥年长，应该立你。”苻坚的母亲苟氏哭着对群臣说：“国家大事重要，小儿自知不能胜任，将来有后悔的时候，过错在各位。”群臣都叩头请求立苻坚。苻坚于是去掉皇帝的称号，称大秦天王，在太极殿即位（苻坚，字永固，是苻雄的儿子）；诛杀苻生的宠臣中书监董荣、左仆射赵韶等二十多人。大赦天下，改年号为永兴。追尊父亲苻雄为文桓皇帝，母亲苟氏为皇太后，妃子苟氏为皇后，世子苻宏为皇太子，任命清河王苻法为都督中外诸军事、丞相、录尚书事、东海公，诸王都降爵为公，任命堂祖父右光禄大夫、永安公苻侯为太尉，晋公苻柳为车骑大将军、尚书令。封弟弟苻融为阳平公，苻双为河南公，儿子苻丕为长乐公，苻晖为平原公，苻熙为广平公，苻叡为钜鹿公。任命汉阳人李威为左仆射，梁平老为右仆射，强汪为领军将军，吕婆楼为司隶校尉，王猛为中书侍郎。
苻融喜好文学，明辨事理超过常人，耳朵听到就能背诵，过目不忘；力气能敌百人，善于骑射击刺，年轻时就有好名声；苻坚喜爱看重他，常常和他一起商议国事。苻融处理内外事务，刑罚政令严明，推荐人才、提拔被埋没的人，贡献很大。苻丕也有文武才干，治理百姓、判断案件，都仅次于苻融（史书说苻坚有这样的弟弟和儿子却无法挽救败亡，说明上天要抛弃的，不是人力能支撑的）。
李威，是苟太后姑姑的儿子，一向和魏王苻雄友好，苻生多次想杀苻坚，靠李威营救才得以免死。李威得到苟太后的宠幸，苻坚像对待父亲一样侍奉他。李威知道王猛的贤能，常常劝苻坚把国家大事交给王猛；苻坚对王猛说：“李公了解你，就像鲍叔牙了解管仲一样。”（管仲年轻时和鲍叔牙交往，鲍叔牙知道他贤能，善待他。管仲说：“我当初贫困时，和鲍叔牙一起经商，分财物多给自己，鲍叔牙不认为我贪婪，知道我贫困。我曾经为鲍叔牙谋划事情，却让他更穷困，鲍叔牙不认为我愚蠢，知道时运有好有坏。我曾经三次做官三次被辞退，鲍叔牙不认为我无能，知道我没遇到时机。我曾经三次作战三次败逃，鲍叔牙不认为我胆怯，知道我有老母亲。公子纠失败，召忽自杀，我被囚禁受辱，鲍叔牙不认为我无耻，知道我不以小节为羞而以功名不显扬于天下为耻。生我的是父母，了解我的是鲍叔牙。”）王猛把李威当作兄长对待。
9燕主慕容儁杀了段龛，活埋他的部众三千多人。
10秋季，七月，秦大将军冀州牧张平派使者请求投降，朝廷任命他为并州刺史。
11八月，丁未日，晋朝立皇后何氏。皇后，是前散骑侍郎庐江人何准的女儿。礼仪如同咸康年间（成帝咸康二年，立杜后）但不庆贺。
12秦王苻坚任命权翼为给事黄门侍郎（权翼在秦国做官，长期担任要职，而最终归附姚氏。推测他受苻坚信任，虽然不会像庄舄那样思念越国，但必定心中有所隐藏），薛赞为中书侍郎，和王猛一起掌管机密。九月，追复太师鱼遵等人的官职，以礼改葬，子孙存活的都按才能提拔任用。
13张平占据新兴（今山西忻州）、雁门（今山西代县）、西河（今山西吕梁）、太原（今山西太原）、上党（今山西长治）、上郡（今陕西榆林）等地，有三百多个壁垒，夷人、汉人十多万户，任命征、镇等官职，想和燕、秦成为敌国（石氏败亡后，张平同时归附燕、秦，现在仗着自己强大，想和燕、秦成为敌国）。冬季，十月，张平侵犯秦国边境（张平大概趁秦国内乱，怎知因此败亡呢！），秦王苻坚任命晋公苻柳为都督并、冀州诸军事，加授并州牧，镇守蒲阪来抵御他。
14十一月，癸酉日，燕主慕容儁从蓟城迁都邺城（今河北临漳西南）。
15秦太后苟氏游览宣明台，看到东海公苻法的府第门前车马众多，担心最终对秦王苻坚不利，于是和李威谋划赐死苻法。苻坚与苻法在东堂诀别，痛哭到吐血；谥号为献哀公，封他的儿子苻阳为东海公，苻敷为清河公（为后来苻阳图谋复仇埋下伏笔）。
16十二月，乙巳日，燕主慕容儁进入邺城宫殿，大赦天下。重新修建铜雀台（魏武帝在邺城建国，修建铜雀台，石氏增修，战乱中毁坏，慕容儁定都邺城后重新修建，使其恢复原样）。
17晋朝任命太常王彪之为左仆射。
18秦王苻坚巡视到尚书省，因为公文处理不善，罢免左丞程卓的官职，任命王猛代替他。苻坚提拔特异人才，修复废弃的官职，鼓励农耕桑蚕，救济贫困，礼敬百神，设立学校，表彰节义，接续断绝的世系；秦地百姓非常高兴（史书说苻坚能任用王猛治理秦国）。
二年（戊午年，358年）
1春季，正月，司徒司马昱叩头请求归还政权；皇帝不允许。
2当初，冯鸯已经献上党投降晋朝（见上永和十一年），又归附张平，又自行归附燕国，不久又背叛燕国。二月，燕司徒上庸王慕容评讨伐他，没有攻克。
3秦王苻坚亲自率军讨伐张平，任命邓羌为前锋督护，率领五千骑兵，驻扎在汾水岸边；张平派养子张蚝抵御。张蚝力气大、身手敏捷，能拉着牛后退；城墙无论高低，都能翻越。与邓羌相持十多天，不能取胜。三月，苻坚到达铜壁（黄河、汾水之间有铜川，当地百姓遇到战乱，修筑铜壁自卫，因此叫铜壁），张平率领全部部众出战，张蚝单骑呐喊，出入秦军阵地四五次。苻坚招募人活捉他，鹰扬将军吕光刺杀张蚝，击中他，邓羌擒获张蚝献上，张平的部众大败。张平害怕，请求投降。苻坚任命张平为右将军，任命张蚝为虎贲中郎将。张蚝，本姓弓（《姓谱》记载：弓姓，是鲁叔弓的后代），是上党人；苻坚非常宠爱优待他，常常让他跟随在身边。秦国人称邓羌、张蚝都是万人敌。吕光，是吕婆楼的儿子。苻坚迁徙张平的部众三千多户到长安。
4甲戌日，燕主慕容儁派领军将军慕舆根领兵帮助司徒慕容评攻打冯鸯。慕舆根想猛攻，慕容评说：“冯鸯的壁垒坚固，不如缓攻。”慕舆根说：“不对。您到城下已经一个月，未曾交战。贼寇认为国家的力量不过如此，于是互相勾结，希望侥幸成功（说冯鸯心存侥幸，希望能保住城池）。现在我军刚到，气势正盛，贼寇恐惧，都有背离之心，计谋还没确定，趁机攻打，没有攻不下的。”于是猛攻。冯鸯和他的党羽果然互相猜忌，冯鸯逃到野王投靠吕护，他的部众全部投降。
5夏季，四月，秦王苻坚前往雍城（今陕西凤翔），祭祀五畤；六月，前往河东（今山西南部），祭祀后土（沿用汉朝礼仪）。
6秋季，八月，豫州刺史谢奕去世。谢奕，是谢安的哥哥。司徒司马昱任命建武将军桓云代替他。桓云，是桓温的弟弟。询问仆射王彪之，王彪之说：“桓云不是没有才能，但桓温位居上游，已经割据天下的一半，他的弟弟又处于西部藩镇（东晋豫州镇守长江以西，建康在长江以东，所以把豫州作为西部藩镇）；兵权集中在一家，不符合根基稳固的道理。人才不能预先估量，但应当让他不和殿下产生分歧。”司马昱点头说：“你说得对。”壬申日，任命吴兴太守谢万为西中郎将，监司、豫、冀、并四州诸军事、豫州刺史（司、豫、冀、并四州所统辖的，都是侨郡）。
王羲之给桓温写信说：“谢万才能出众、通达事理（说他的才能可以治理世事，在当时的人当中是通达的），让他身居朝廷，确实是后辈中的优秀人才；现在让他去安抚战乱后的百姓，这就近乎违背才能、改变职事了。”又给谢万写信说：“以您豪迈不屑的气度，去屈就那些琐碎的事务，实在难以称心。但所谓的通达事理，正是要根据事情决定行止。希望您常常和士兵中的下层人同甘共苦，那就尽善尽美了。”谢万不能采用。
徐、兖二州刺史荀羡生病，任命御史中丞郗昙为军司（《考异》说：《帝纪》记载：“谢万为豫州刺史，”下面说：“郗昙为北中郎将，督五州军事、徐·兖二州刺史。”《郗昙传》说：“荀羡生病，任命郗昙为军司。不久，荀羡被征召返回，任命郗昙为北中郎将、都督、刺史。”按《帝纪》，“十二月，北中郎将荀羡和慕容儁在山茌交战，王师失败。”《燕书》记载：“十二月，荀羡侵犯泰山，杀太守贾坚。”《载记》记载：“荀羡杀贾坚，”下面说：“打败荀羡，又攻陷山茌。”所以知道八月郗昙还没有担任徐、兖二州刺史，恐怕开始只是担任军司而已）。郗昙，是郗鉴的儿子。
7九月，庚辰日，秦王苻坚返回长安，任命太尉苻侯暂代尚书令。当时秦国大旱；苻坚减少膳食、撤去音乐，命令后妃以下都去掉绫罗绸缎；开放山泽的利益，公私共享，停止战争、修养百姓；旱灾没有造成灾害。
王猛日益受到亲信重用，宗室、功勋旧臣大多嫉妒他，特进、姑臧侯樊世，本是氐族豪强，辅佐秦主苻健平定关中，对王猛说：“我们耕种，你吃饭吗？”王猛说：“不仅让你们耕种，还要让你们做饭！”樊世大怒说：“一定要把你的头挂在长安城门口；否则，我不活在世上！”王猛将这事告诉苻坚，苻坚说：“必须杀了这个老氐人，然后百官才能整肃。”恰逢樊世入朝言事，与王猛在苻坚面前争论，樊世想起身打王猛；苻坚发怒，杀了他。于是群臣见到王猛都屏住呼吸。
8赵国灭亡后，它的将领张平、李历、高昌都派使者投降燕国，不久又投降晋朝，又投降秦国，各自接受爵位，想保持中立来自保（李历、高昌起初投降晋朝，张平投降秦国，在永和七年。八年，李历、高昌投降秦国，这一年又和张平一起投降燕国。苻生死后，张平又投降晋朝，各自接受爵位）。燕主慕容儁派司徒慕容评在并州讨伐张平，司空阳骛在东燕（今河南延津东北）讨伐高昌，乐安王慕容臧在濮县（今河南濮阳东南）讨伐李历。阳骛攻打高昌的别将在黎阳（今河南浚县），没有攻克。李历逃到荥阳（今河南荥阳），他的部众全部投降。并州的一百多个壁垒投降燕国，慕容儁任命右仆射悦绾为并州刺史安抚他们。张平任命的征西将军诸葛骧等率领一百三十八个壁垒投降燕国，慕容儁都恢复他们的官职爵位。张平率领三千部众逃到平阳，又请求投降燕国。
9秦王苻坚任命王猛为吏部尚书，不久迁任太子詹事，十一月，任左仆射，其余官职不变。
10十二月，封武陵王司马曦的儿子司马?为梁王。
11发生大旱。
升平三年（己未年，359年）
1春季，二月，燕主慕容儁立儿子慕容泓为济北王，慕容冲为中山王。
2燕人杀了段勤，段勤的弟弟段思前来投奔晋朝。
3燕主慕容儁在蒲池（蒲池在邺城）宴请群臣，谈到周太子晋（周灵王的太子叫晋，聪慧却早逝。《国语》中劝谏阻止堵塞谷水、洛水的，就是晋。晋去世后，弟弟姬贵继位，就是景王。景王去世后，儿子姬朝、姬丐争夺王位，周朝于是因此混乱），感慨流泪说：“才子难得。自从景先（燕太子慕容晔，字景先）去世，我的鬓发半白。你们说景先怎么样？”司徒左长史李绩回答说：“献怀太子在东宫时（慕容晔谥号献怀），我担任中庶子（《晋志》说：太子中庶子的职责如同侍中），太子的志向功业，我怎敢不知道！太子有八大美德：极其孝顺，这是一；聪明敏捷，这是二；沉稳坚毅，这是三；痛恨谄媚、喜爱正直，这是四；爱好学习，这是五；多才多艺，这是六；谦虚恭敬，这是七；乐善好施，这是八。”慕容儁说：“你称赞他虽然有些过分，但这个孩子如果还在，我死也无忧了。景茂（燕太子慕容暐，字景茂）怎么样？”当时太子慕容暐在旁边侍奉，李绩说：“皇太子天资聪慧（岐嶷，指幼年聪慧），虽然八大美德已经听说，但还有两点不足，喜欢游玩打猎和音乐（丝竹代指音乐），这是他的缺点。”慕容儁回头对慕容暐说：“伯阳（李绩，字伯阳）的话，是良药般的恩惠，你应该引以为戒！”慕容暐心中很不平（为李绩后来因忧虑而死埋下伏笔）。
慕容儁梦见赵王石虎咬他的手臂，于是挖开石虎的坟墓，寻找尸体没找到，悬赏百金；邺城女子李菟知道后告发，在东明观下找到尸体（《水经注》记载：洹水向东北流经邺城南，又向东分成两条水，向北流经东明观下），尸体僵硬不腐烂。慕容儁踩着尸体骂道：“死胡人，怎敢吓唬活天子！”列举他残暴的罪行并鞭打尸体，把尸体扔进漳水，尸体却倚在桥柱上不漂走（《水经注》记载：漳水流经紫陌西。赵建武十一年，建造紫陌浮桥，就是慕容儁投石虎尸体的地方）。等到秦国灭亡燕国，王猛为此杀了李菟，收葬了石虎的尸体（史书最终记载这件事）。
4秦平羌护军高离占据略阳反叛，永安威公苻侯讨伐他，没有攻克就去世了。夏季，四月，骁骑将军邓羌、秦州刺史啖铁（啖，是氐族的姓氏）讨伐平定了叛乱。
5匈奴刘悉勿祈去世，弟弟刘卫辰杀了他的儿子而自立。
6五月，秦王苻坚前往河东；六月，大赦天下，改年号为甘露。
7凉州牧张瓘，猜忌苛刻暴虐，专凭个人爱憎进行赏罚。郎中殷郇劝谏他，张瓘说：“老虎生下来三天，自己就能吃肉，不需要人教。”因此人心不归附。辅国将军宋混，生性忠诚耿直，张瓘忌惮他，想杀宋混和弟弟宋澄，趁机废黜凉王张玄靓而取代他；征调几万士兵，聚集在姑臧。宋混知道后，和宋澄率领壮士杨和等四十多名骑兵突然进入南城（王隐《晋书》说：凉州城呈龙形，所以叫卧龙城，南北七里，东西二里，本是匈奴所筑。后来张氏世代居住在这里，又增筑四座城，每座各一千步，连同旧城共五座。又据《张骏传》记载：张骏在姑臧城南修筑五座宫殿，四面各按方位颜色，四季轮流居住。所以南城是张氏居住的地方），向各军营宣告说：“张瓘谋反，奉太后命令诛杀他。”不久部众达到二千人，张瓘率领部众出战，宋混击败了他。张瓘的部下玄胪刺杀宋混，没能刺穿铠甲，宋混擒获了他，张瓘的部众全部投降。张瓘和弟弟张琚都自杀了，宋混诛灭了他的宗族。张玄靓任命宋混为使持节、都督中外诸军事、骠骑大将军、酒泉郡侯，代替张瓘辅佐朝政。宋混于是请求张玄靓去掉凉王的称号（张祚开始称凉王，见九十九卷永和十年。张瓘推举张玄靓为凉王，见上永和十一年），恢复称凉州牧。宋混对玄胪说：“你刺杀我，幸好没伤到，现在我辅佐朝政，你害怕吗？”玄胪说：“我受张瓘的恩惠，只恨刺您刺得不够深，实在没什么害怕的！”宋混认为他有义气，任用他为亲信。
8高昌不能抵抗燕国，秋季，七月，从白马（今河南滑县东）逃奔荥阳。
9秦王苻坚从河东返回，任命骁骑将军邓羌为御史中丞。八月，任命咸阳内史王猛为侍中、中书令，领京兆尹。特进、光禄大夫强德，是太后的弟弟，酗酒，蛮横霸道，掠夺百姓财物、子女，是百姓的祸害。王猛一上任就收捕强德，上奏还没批复，已经把他陈尸街头；苻坚派人快马传令赦免，已经来不及了。王猛和邓羌志同道合，痛恨邪恶，查办案件无所顾忌，几十天内，权贵、豪强、皇亲国戚中，被杀死、判刑、罢免的有二十多人，朝廷震动，奸猾之徒屏息敛迹，路不拾遗。苻坚感叹说：“我到现在才知道天下有法律！”
11发生大旱。
12辛酉日，燕主慕容儁生病，对大司马太原王慕容恪说：“我的病一定不能痊愈。现在晋、秦二方没有平定（二方指晋朝和秦国），慕容暐年幼，国家多难，我想效仿宋宣公，把社稷托付给你，怎么样？”（宋宣公舍弃儿子与夷而立弟弟穆公）慕容恪说：“太子虽然年幼，却是能止息残暴、实现治理的君主。我实在是什么人，敢干预正统！”慕容儁发怒说：“兄弟之间，难道要虚情假意吗！”慕容恪说：“陛下如果认为我能承担天下的重任，难道不能辅佐少主吗！”慕容儁高兴地说：“你能做周公，我又有什么忧虑！李绩清廉方正、忠诚光明，你要善待他。”召吴王慕容垂返回邺城（从辽东召回）。
13秦王苻坚任命王猛为辅国将军、司隶校尉，在宫中值宿警卫，仆射、詹事、侍中、中书令、领选的官职不变（选指选官，即吏部尚书的职责）。王猛上疏辞让，趁机推荐散骑常侍阳平公苻融、光禄大夫兼散骑常侍西河人任群、处士京兆人朱彤代替自己。苻坚不允许，而任命苻融为侍中、中书监、左仆射，任群为光禄大夫、领太子家令（《晋志》说：太子家令，主管刑狱、粮食货物、饮食，职责相当于司农、少府），朱彤为尚书侍郎、领太子庶子（汉制：尚书有侍郎三十六人。尚书郎起初从三署到尚书台，试任尚书郎中，满一年称尚书郎，三年称侍郎。《晋志》说：庶子的职责相当于散骑常侍、中书监令。“朱彤”，应当作“朱肜”）。王猛当时三十六岁，一年内五次升迁（王猛从尚书左丞迁任咸阳内史；又迁任侍中、中书令，领京兆尹；又迁任吏部尚书；不久迁任太子詹事，任左仆射；到现在共五次升迁），权力超过内外大臣；有人诋毁他，苻坚就治那人的罪，于是群臣没有人敢再说话。任命左仆射李威领护军；右仆射梁平老为使持节、都督北垂诸军事、镇北大将军，戍守朔方以西；丞相司马贾雍为云中护军，戍守云中南面。
14燕国所征召的各郡国士兵全部聚集到邺城（去年所征召的，现在才全部聚集）。