起着雍摄提格（戊寅），尽玄黓困敦（壬子），凡三十五年。
《尔雅》记载：太岁在甲年称为阏（yān）逢，在乙年称为旃（zhān）蒙，在丙年称为柔兆，在丁年称为强圉（yu），在戊年称为着（zhu）雍，在己年称为屠维，在庚年称为上章，在辛年称为重光，在壬年称为玄黓（yi），在癸年称为昭阳，这些是岁阳的称呼。在寅年称为摄提格，在卯年称为单阏（chán yān），在辰年称为执徐，在巳年称为大荒落，在午年称为敦牂（zāng），在未年称为协洽，在申年称为涒（tun）滩，在酉年称为作噩，在戌年称为掩茂，在亥年称为大渊献，在子年称为困敦（dun），在丑年称为赤奋若，这些是岁名的称呼。《周纪》分注“起着雍摄提格”，就是从戊寅年开始；“尽玄黓困敦”，就是到壬子年结束 。（胡三省注：阏，读如本字；《史记》写作“焉”）
杜预《世族谱》记载：周朝是黄帝的后裔，姓姬。是后稷的后代，被封在邰（tái）地；等到夏朝衰落，后稷的儿子不窋（zhu）逃到西戎地区。传到十二代孙太王时，为躲避狄人侵扰，迁徙到岐山；到太王的孙子文王时接受天命，武王打败商纣后拥有了天下。从武王到平王共传十三世，从平王到威烈王又传十八世，从威烈王到赧王传了五世。张守节说：因为太王居住在周原，所以国号为周。（胡三省注：《地理志》记载：右扶风美阳县岐山的西北中水乡，是周太王的封邑。《括地志》记载：故周城又叫美阳城，在雍州武功县西北二十五里处。）纪，就是治理、整理的意思，是把众多的事情按照年月顺序进行统理记录。司马光按照《春秋》的编年方法，依据《史记》《汉书》的本纪，将其称为“纪” 。
威烈王名叫午，是考王的儿子。（胡三省注：《谥法》说：勇猛刚毅、果断行事称为“威”；有功于百姓、使百姓安宁称为“烈”。沈约说：各种复谥，有给予谥号的人，却没有具体的谥法。）
二十三年（戊寅，公元前403年），这一年距离《春秋》记载的获麟事件过去了七十八年，距离《左传》记载的赵襄子策反智伯的事件过去了七十一年。
1. 周威烈王首次册封晋国大夫魏斯、赵籍、韩虔为诸侯。这就是司马光编写《资治通鉴》书法体例的开端。魏国的祖先，是毕公高的后代，与周朝同姓；他的后代有个叫毕万的，最初被封在魏地。传到魏舒时，开始担任晋国的正卿；又过了三代，传到魏斯。赵国的祖先，是造父的后代；传到叔带时，才从周朝来到晋国；传到赵夙时，开始被封在耿地。传到赵盾时，开始担任晋国的正卿；历经六代，传到赵籍。韩国的祖先，出自周武王；传到韩武子侍奉晋国时，被封在韩原。传到韩厥时，担任晋国的正卿；历经六代，传到韩虔。这三家，世代都是晋国的大夫，对于周朝来说属于陪臣。当时周王室已经衰落，晋国作为中原诸侯的盟主，尊崇周王室，所以被称为霸主。而这三位卿大夫窃取了晋国的大权，残暴地蔑视他们的国君，瓜分了晋国，这是王法所必须要诛杀的行为。然而，威烈王不仅没有诛杀他们，反而册封他们为诸侯，这是在尊崇和奖励那些违背名分、犯上作乱的臣子啊！《通鉴》从这一事件开始记载，大概就是为了强调维护名分的重要性吧！
臣司马光说：我听说，天子的职责中没有比维护礼制更重要的，礼制中没有比区分上下等级更重要的，区分上下等级中没有比遵守名分更重要的。什么是礼？礼就是社会的纲纪秩序。什么是分？分就是君臣之间的等级差别。什么是名？名就是公、侯、卿、大夫这些不同的爵位名号。
四海如此广阔，百姓如此众多，却都受制于一人。即使有人拥有绝伦的力量、高超的智慧，也没有谁敢不奔走效力，这难道不是因为有礼作为纲纪来约束吗？所以，天子统领三公，三公率领诸侯，诸侯节制卿大夫，卿大夫治理士人和百姓。地位高的人凭借地位来统治地位低的人，地位低的人则恭敬地侍奉地位高的人。上级驱使下级，就如同心腹指挥手足，树根控制枝叶；下级侍奉上级，就如同手足保卫心腹，枝叶庇护树根。这样，上下之间才能相互保护，国家才能长治久安。所以说，天子的职责中没有比维护礼制更重要的。
周文王为《周易》排序，把《乾》《坤》两卦放在首位。孔子为《周易》作传时说：“天尊地卑，乾坤的位置就确定了。高低贵贱的位置依次排列，社会的等级秩序也就确立了。”这是说君臣之间的地位就如同天地一样，是不可改变的。《春秋》贬低诸侯，尊崇周王室，周王室的使者即使地位低微，在排序时也列在诸侯之上，由此可见，圣人对于君臣之间的关系，从来都是非常重视的。（胡三省注：《汉·刘向传》记载：忠臣即使身处乡野，也不会忘记对君主的忠诚，这种忠诚就是惓惓之义。惓惓，就如同说勤勤恳恳。）如果不是像夏桀、商纣那样残暴，像商汤、周武王那样仁德，百姓归附，天命所归，君臣之间的名分就应当坚守，哪怕是牺牲生命也不能违背。所以，如果微子取代商纣成为君主，那么成汤的功绩就能与天相配了。（胡三省注：《史记》记载：商帝乙有三个儿子，长子叫微子启，次子叫中衍，三子叫纣。纣的母亲是王后。帝乙想立微子启为太子，太史依据礼法进行争辩，说：“有正妻的儿子，就不能立妾室的儿子为太子。”于是立纣为太子。纣最终因为残暴无道而导致殷国灭亡。孔郑玄义说：世间最大的事物莫过于天；把父亲比作天，与天相配，这是最大的孝道，也就是所谓的“尊敬父亲，没有比将他与天相配更大的事了”。又孔氏说：《礼记》称万物源自于天，人源自于祖先。两者都是根本，所以可以相互匹配，因此帝王都用祖先来配享上天。《谥法》说：清除残暴、去除虐政称为“汤”。然而谥法起源于周朝；大概殷人之前就有这样的称号，周人便将其引用作为谥法。）如果季札成为吴国的君主，那么太伯的宗庙就能永远得到祭祀了。（胡三省注：吴王寿梦有四个儿子，长子叫诸樊，次子叫余祭（zhài），三子叫余昧（mo），四子叫季札。季札很贤能，寿梦想立他为太子，季札坚决推辞，于是立诸樊为太子。诸樊去世后，把王位传给余祭，希望兄弟之间能依次相传，最终把王位传给季札；但季札始终推辞并逃走了。后来，诸樊的儿子光和余昧的儿子僚争夺王位，一直到夫差时，吴国最终灭亡。宗庙祭祀时要用牲畜，所以称为“血食”。太伯是吴国的开国君主。范宁说：“太”，是赞美事物伟大的称呼；“伯”，是年长的意思。周太王的长子，所以称为太伯。）然而，这两个人宁愿国家灭亡也不违背礼制，正是因为礼制的大节是不能被扰乱的。所以说，礼制中没有比区分上下等级更重要的。
礼，能够分辨贵贱，排序亲疏，裁决万物，处理各种事务。如果没有相应的名分，礼就无法彰显；如果没有特定的器物，礼就无法体现。用名分来命名，用器物来区别，这样，上下之间才能井然有序，这是礼的根本原则。如果名分和器物都不存在了，那么礼又怎么能独自存在呢？从前，仲叔于奚对卫国建有大功，他推辞了卫国赏赐的封地，却请求得到繁（pán）缨（一种装饰马匹的物品，繁是马鬣上的装饰，缨是马胸前的装饰 。胡三省注：《晋志·注》说：缨在马胸前，就像绳索做的围裙。）来装饰马匹，孔子认为不如多给他一些封地。因为只有名分和器物，是不能轻易借给别人的，这是君主所掌管的权力；如果政治权力丧失了，国家也就会随之灭亡。（胡三省注：《左传》记载：卫孙桓子率领军队与齐军在新筑交战，卫军战败。新筑人仲叔于奚救了孙桓子，孙桓子因此幸免于难。不久后，卫国人要赏赐给他封地，他推辞了；却请求得到曲县（一种只有诸侯才能使用的乐器排列方式）、繁缨，以便在朝见时使用，卫国人答应了他。孔子听说后，说：“不如多给他一些封地，只有名分和器物是不能借给别人的。”）卫国国君等待孔子去治理国家，孔子想要先纠正名分，他认为如果名分不正，百姓就会无所适从。（胡三省注：见《论语》。）繁缨，只是一件小物品，孔子却很看重它；纠正名分，看似是一件小事，孔子却把它放在首位。这确实是因为名分和器物一旦被扰乱，上下之间就无法相互保护了。事情往往都是从细微之处产生，然后逐渐发展显着。圣人深谋远虑，所以能够在事情还处于萌芽状态时就加以治理；而普通人见识短浅，往往要等到事情发展得很严重了才去补救。在事情细微时治理，花费的力气小，成效却很大；等到事情严重了再去补救，即使竭尽全力也难以挽回。《易经》说：“踩到霜，就预示着坚冰即将到来。”（胡三省注：这是《坤》初六的爻辞。《象》说：“踩到霜，坚冰即将到来，这是阴气开始凝聚的象征。顺着这种趋势发展下去，就会迎来坚冰。”）《尚书》说：“每一天都要处理成千上万的事务。”（胡三省注：这是《皋陶谟》中的话。孔安国注释说：几，是细微的意思。这句话是说要对万事万物的细微之处保持警惕。）说的就是这类道理。所以说，区分上下等级中没有比遵守名分更重要的。
唉！周幽王、周厉王丧失德行，周朝的统治日渐衰落，纲纪败坏，以下犯上，诸侯擅自征伐，（胡三省注：这里指齐桓公、晋文公到晋悼公，以及楚庄王、吴王夫差之类的诸侯。）大夫专权执政，（胡三省注：这里指晋国的六卿、鲁国的三家、齐国的田氏之类的大夫。）礼的大体已经丧失了七八成。然而，周文王、周武王的祭祀却仍然绵延不绝，这大概是因为周朝的子孙还能够遵守名分的缘故。为什么这么说呢？从前，晋文公对周王室立下了大功，向周襄王请求使用天子的葬礼（隧，是天子葬礼中在地下挖掘通道的一种仪式，诸侯只能将棺材从墓穴上方用绳子吊下去。胡三省注：杜预说：挖掘地下通道称为隧，这是天子的葬礼。诸侯都是将棺材用绳子从墓穴上方吊下去。王章，就是彰显天子与诸侯的不同之处。古代天子称同姓诸侯为伯父、叔父。），周襄王没有答应，说：“这是天子的葬礼规制。还没有出现能取代周朝的人，却有两个天子，这也是叔父您所厌恶的吧。不然的话，叔父您有土地，自行使用隧礼，又何必来请示我呢！”晋文公听后感到害怕，不敢违背。太叔带发动叛乱，周襄王逃到泛地。晋文公率领军队护送周襄王回到京城，杀死了太叔带。在把周襄王安置在郏地后，周襄王想用土地来犒劳晋文公，晋文公推辞了；又请求使用隧礼，周襄王没有答应，说了上述的话。（胡三省注：太叔带之难，襄王出居于泛。晋文公帅师纳王，杀太叔带。既定襄王于郏，王劳之以地，辞；请隧焉，王弗许云云。）因此，以周朝的土地来说，并不比曹国、滕国大；以周朝的百姓数量来说，也不比邾国、莒国多。（胡三省注：曹、滕、邾、莒，是春秋时期的小国。）然而，历经数百年，周朝一直作为天下的宗主，即使是晋国、楚国、齐国、秦国这样的强国，也不敢对周朝有所侵犯，这是为什么呢？仅仅是因为名分还存在罢了。至于鲁国的季氏、齐国的田常、楚国的白公、晋国的智伯，（胡三省注：鲁国大夫季氏，从季友以来，世代掌握鲁国的政权。季平子曾经驱逐鲁昭公，季康子曾经驱逐鲁哀公，但他们终身都以臣子的身份侍奉鲁国国君，不敢篡夺君位。田常，就是陈恒。田氏原本姓陈，司马光为了避宋真宗赵恒的讳，将“恒”改为“常”。陈成子掌握了齐国的政权，杀死了阚止，弑杀了齐简公，但他也不敢自立为君。《史记·世家》将陈敬仲完记载为田敬仲完，将陈成子恒记载为田常，所以《通鉴》也以此为依据。白公胜杀死了楚国的令尹子西、司马子期，石乞说：“烧毁仓库，杀死楚王，不然事情就无法成功！”白公说：“弑杀楚王是不吉祥的，烧毁仓库会导致物资匮乏。”智伯在晋国衰落的时候，独揽晋国的大权，攻打邻国，在晋国的大夫中最为强大；他攻打晋出公，晋出公逃亡并死在途中。智伯想要吞并晋国，却不敢，于是拥立晋哀公，让他成为傀儡君主。）他们的势力都足以驱逐国君，自己取而代之，然而最终却不敢这样做，难道是他们的力量不足，或者是心里不忍心吗？其实是他们害怕违背名分，遭到天下人的共同讨伐。如今，晋国的大夫们残暴地蔑视他们的国君，瓜分了晋国。（胡三省注：《史记·六国年表》记载：周定王十六年，赵、魏、韩三家灭掉智伯，于是瓜分了晋国。）周天子既不能讨伐他们，又对他们进行加封，让他们位列诸侯，这样一来，连这区区的名分也无法坚守，最终被抛弃了。（胡三省注：陆德明《经典释文》说：凡是“复”字，其义为“又”）先王的礼制在此时彻底被破坏了！
有人认为，在那个时候，周王室已经非常微弱，三晋的势力却很强大。（胡三省注：三家分晋后，人们称赵、魏、韩为“三晋”，就如同后来称关中地区为“三秦”、称齐地为“三齐”一样。）即使周威烈王不想册封他们，又怎么能做得到呢？但这种观点是完全错误的。三晋虽然强大，但如果他们不顾天下人的讨伐，违背道义、侵犯礼制，就不会向周天子请求册封，而是会自行立国。如果不向周天子请求就自立为诸侯，那他们就是叛逆之臣。天下要是有像齐桓公、晋文公那样的贤君，肯定会尊奉礼义去征讨他们。如今三晋向周天子请求册封，周天子也同意了，这就相当于他们是接受了天子的命令才成为诸侯的，谁还能去讨伐他们呢！所以说，三晋位列诸侯，不是三晋破坏了礼制，而是周天子自己破坏了礼制。
唉！君臣之间的礼制已经被破坏，天下就开始凭借武力和智谋相互争雄。这就使得那些圣贤的后代所建立的诸侯国，一个个都灭亡了。（胡三省注：比如齐国、宋国被田氏所灭，鲁国、陈国、越国被楚国所灭，郑国被韩国所灭。毛晃说：“泯”就是没、灭的意思。）百姓也遭受了巨大的灾难，几乎灭绝。这难道不令人悲哀吗！
2. 当初，智宣子打算立智瑶为继承人，智果说：“不如立智宵。”（胡三省注：韦昭说：智宣子是晋卿荀跞的儿子荀申。智瑶是智宣子的儿子智伯，谥号为襄子。智果是智氏家族的人。智宵是智宣子的庶子。按照《谥法》：圣善周闻称为“宣”，这是智氏给自己加的美谥。）智瑶比别人优秀的地方有五点，但他有一点不如别人。（胡三省注：韦昭说：这一点就是不仁。）他胡须漂亮、身材高大，这是长处；（胡三省注：《通鉴》常见的传抄本中多写作“美须”，这是错误的。《国语》写作“美鬂”，现在依从《国语》的写法。十二行本正写作“鬂”；孔本同。乙十一行本作“须”。）射箭驾车、体力充沛，这是长处；技能才艺样样精通，这是长处；能言善辩、聪慧过人，这是长处；坚毅果敢，这是长处。但他却非常不仁。凭借这五项长处去欺压别人，又以不仁的方式行事，谁能忍受他呢？如果真的立智瑶为继承人，智氏宗族必定会灭亡。”智宣子没有听从。智果便到太史那里请求脱离智氏宗族，另立为辅氏。（胡三省注：此事记载于《国语》。根据《左传》哀公二十三年的记载，晋荀瑶攻打齐国，这是荀瑶首次在《左传》中出现。哀公二十三年，按照《史记》的记载是元王五年。荀跞就是智文子。定公十四年，智文子还在《左传》中出现过。智宣子的相关事迹，在《左传》中没有记载。立智瑶为继承人的商议，应该在元王五年之前。韦昭说：太史掌管姓氏，是《周礼》春官的属官；小史负责确定世系，辨别昭穆顺序。郑司农注释说：史官负责书写记录，所以韩宣子到鲁国访问时，会到太史那里参观藏书。世系，指的是《帝系》《世本》这类书籍；小史负责确定这些内容。贾公彦疏解说：注释中引用太史来证明，是因为太史是史官的长官，负责相关事务。大概周朝的制度是，小史确定姓氏，相关书籍由太史掌管。智果想要躲避智氏的灾祸，所以到太史那里另立宗族。）
赵简子的儿子，长子叫伯鲁，幼子叫无恤。（胡三省注：赵简子是文子的孙子赵鞅。《谥法》说：始终坚守一种德行、毫不懈怠称为“简”。《白虎通》说：“子”是孳的意思，就像孳孳不倦，没有止境。赵岐说：“子”是男子的通称。）赵简子在确定继承人时，不知道该立谁，于是他把训诫的话写在两片竹简上，（胡三省注：孔颖达说：“书”是舒展的意思。《书纬·璇玑钤》说：“书”就是如的意思，也就是把要说的话按照心意写下来，能够尽情地表达。《世本》说：沮诵、仓颉创造了文字。《释文名》说：“书”是庶的意思，用来记录各种事物；也有着的意思，写在竹简或纸张上，以求不被磨灭。简，就是竹制的书简。）交给两个儿子，说：“一定要牢记这些话！”三年后，赵简子询问两个儿子，伯鲁已经无法说出竹简上的话；寻找他的竹简，也已经丢失了。再问无恤，无恤却能熟练地背诵竹简上的内容；寻找他的竹简，他从袖子里拿出来呈给父亲。于是，赵简子认为无恤很贤能，便立他为继承人。
赵简子派尹铎去治理晋阳，（胡三省注：《姓谱》记载：尹姓是少昊的儿子被封在尹城后，子孙以地为氏。韦昭说：晋阳是赵氏的封邑。“为”在这里是治理的意思。《汉书·地理志》记载：晋阳就是《诗经》中的唐国。周成王灭掉唐国后，把弟弟叔虞封在那里。龙山在晋阳西边，晋水从这里流出，向东流入汾水。臣瓒说：所说的唐国，就是现在河东永安县城，距离晋国有四百里。《括地志》说：晋阳故城现在叫晋城，在蒲州虞乡县西边。现在根据《水经注》的记载：晋水发源于晋阳县西边的龙山。从前智伯拦截晋水来灌晋阳，晋水被分成两条支流，北边的一条就是智氏当年挖掘的水渠。同过水发源于沾县北山，向西经过榆次县南边，又向西流到晋阳县南边。榆次县南边的水边有凿台，《战国策》中所说的“智伯死在凿台之下”，就是这个地方。综合考察这些记载，晋阳故城恐怕不在蒲州。《水经注》又说：叔虞被封在唐国，因为境内有晋水，所以改名为晋。子夏为《诗经》作序时说“这里是晋，却被称为唐”，就是这个道理，这与《汉书·地理志》的记载相符。臣瓒的说法以及《括地志》的记载不知道有什么依据。）尹铎请示说：“您是希望我像抽茧丝一样压榨百姓来增加赋税呢，还是希望我像修筑堡垒一样保护百姓，让他们安居乐业呢？”赵简子说：“当然是保护百姓！”（胡三省注：“茧丝”，就是像抽茧丝一样，不断地压榨百姓的财富；“保障”，就是让百姓生活富足，如同修筑堡垒保护自己，越加固就越坚实。）于是，尹铎减少了晋阳的户籍登记数量。（胡三省注：韦昭说：减少户籍数量，百姓的负担就会减轻，税收也会相应减少。）赵简子对无恤说：“晋国如果遭遇危难，你不要认为尹铎地位低，也不要认为晋阳路途遥远，一定要把晋阳作为你的归宿。”
等到智宣子去世后，智襄子（智瑶）开始执掌晋国的政权。（胡三省注：《谥法》说：有劳定国称为“襄”。“为政”就是执掌晋国的政事。）他与韩康子、魏桓子在蓝台举行宴会。（胡三省注：韩康子是韩宣子的曾孙、庄子的儿子韩虔虎。魏桓子是魏献子的儿子曼多的孙子魏驹。《谥法》说：温柔好乐称为“康”；开拓疆土、使远方归服称为“桓”。《尔雅》说：四方高耸的建筑叫做“台”。）在宴会上，智伯戏弄韩康子，还侮辱了他的家相段规。（胡三省注：《姓谱》记载：段姓是郑共叔段的后代。）智国听说后，劝谏智伯说：“主公如果不防备灾祸，灾祸一定会降临！”（胡三省注：春秋以来，大夫的家臣称大夫为主公。）智伯却不以为然地说：“灾祸只会由我引发，我不制造灾祸，谁还敢兴风作浪！”智国回答说：“不是这样的。《夏书》中有这样的话：‘一个人多次犯错，怨恨难道只会在明处表现出来吗？应该在它还没有显露的时候就加以防范。’”（胡三省注：这是《书·五子之歌》中的话。）君子能够在小事上用心，所以不会遭遇大的祸患。如今主公在一次宴会上就羞辱了别人的君主和家相，（胡三省注：段规是韩康子的家相。）又不加以防备，还说别人不敢兴风作浪，这恐怕不行吧！蚊子、蚂蚁、黄蜂、蝎子这些小虫子都能伤人，（胡三省注：秦人把蚊子叫做蜹。现在看来，蜹是一种小虫子，在白天会聚集在人的皮肤上叮咬吸血，属于蚊子一类。蜂是细腰的昆虫，能蜇人。虿也是一种毒虫，尾巴很长。）更何况是别人的君主和家相呢！”智伯没有听从他的建议。
智伯向韩康子索要土地，韩康子不想给他。段规说：“智伯贪图利益又刚愎自用，如果不给他土地，他就会攻打我们；不如先给他。他习惯了得到土地，肯定会向别人索要；别人要是不给，他一定会动用武力，到那时我们就能避免灾祸，等待局势的变化了。”韩康子说：“好。”于是，他派使者送给智伯一个拥有万户人口的城邑。（胡三省注：毛晃说：“邑”就是都邑。按照周朝的制度，四井为一邑，四邑为一丘；邑的面积是方圆二里，丘的面积是方圆四里。载师负责管理公邑的土地，按照甸地的标准征收赋税；管理家邑的土地，则按照稍地的标准征收赋税。注释中说：公邑是六遂的剩余土地。家邑是大夫的采地。这里所说的“邑”与四井为邑的“邑”不同。又，“都”指的是国都，“邑”指的是县。《左传》说：凡是城邑，有先君宗庙的叫做“都”，没有的叫做“邑”。修筑邑叫做“筑”，修筑都叫做“城”。这里说的是大的县邑。杜预引用《周礼》中“四县为都，四井为邑”的说法，恐怕是错误的。四井的邑方圆二里，怎么能容纳宗庙和城郭呢？像《论语》中所说的“十室之邑”，《西都赋》中所说的“都都相望，邑邑相属”，这些“都邑”指的是四县四井的规模。至于千室之邑、万家之邑，就不是按照井邑的标准来划分的了。项安世说：小司徒负责划分井田、管理田野，以四井为一邑，每个邑有三十六家；除去公田所需的四夫，实际有三十二家；遂大夫负责管理邑的政务，以里为邑，每个邑有二十五家。遂大夫所说的是里井的制度，二十五家共同使用一个里门，就相当于六乡中二十五家为一闾；小司徒所说的是沟洫的制度，四井为一邑，共同使用一条沟渠，也就是匠人所说的“井间宽四尺、深四尺的叫做沟”。居住时要根据人口数量进行规划，开沟时要根据水量大小进行规划，这就是两者的不同之处。毛、项二人的说法都阐明了周朝的制度，综合考察可以发现，战国时期所说的“邑”已经不是周朝的制度了。）智伯很高兴。接着，他又向魏桓子索要土地，魏桓子也不想给。任章说：“为什么不给呢？”（胡三省注：任章是魏桓子的家相。《姓谱》记载：黄帝有二十五子，其中十二人分别以各自的德行获得姓氏，第一个就是任氏。任姓还是风姓的封国，是太昊的后代，负责主持济水的祭祀，现在济州的任城就是当年的封国所在地。）魏桓子说：“他无缘无故索要土地，所以我不给。”任章说：“他无缘无故索要土地，其他大夫一定会感到恐惧；我们给他土地，智伯一定会变得骄傲。他骄傲了就会轻视敌人，而其他大夫因为恐惧就会相互亲近；用相互亲近的军队去对付轻视敌人的人，智氏的命运肯定不会长久了。《周书》说：‘想要打败他，一定要先暂且辅佐他；想要夺取他的东西，一定要先暂且给予他。’（胡三省注：这是《逸书》中的话。）主公不如先给他土地，让智伯变得骄傲，然后我们再选择盟友，共同对付智氏，何必单独让我们成为智氏的攻击目标呢！”魏桓子说：“好。”于是，他也给了智伯一个拥有万户人口的城邑。
智伯又向赵襄子索要蔡地和皋狼之地，（胡三省注：春秋时期蔡地，后来成为赵邑。但我根据春秋时期晋、楚争霸的历史，晋国无法越过郑国去征服蔡国。三家分晋后，韩国得到成皋，进而吞并了郑国，当时蔡国已经被楚国所灭，郑国的南部边境也被楚国占领。就算皋狼是蔡地，赵襄子又怎么能得到它呢？《汉书·地理志》记载，西河郡有皋狼县，还有蔺县。从春秋以来，汉代的西河地区一直是晋国的领土，而古文“蔺”字与“蔡”字相近，或许“蔡”字是“蔺”字的讹误。）赵襄子拒绝了。智伯非常生气，于是率领韩、魏两国的军队去攻打赵氏。赵襄子准备出逃，他问手下：“我该逃到哪里去呢？”随从说：“长子城离得近，而且城墙坚固完整。”（胡三省注：长子县是周史辛伯的封邑。《汉书·地理志》记载，长子县属于上党郡。崔豹《古今注》说：“城，是用来盛受百姓和物资的，就像容器一样。《淮南子》记载，鲧建造了城。”赵襄子说：“百姓为了修筑这座城已经疲惫不堪，还要让他们拼死守城，谁会支持我呢！”随从又说：“邯郸的仓库储存丰富。”（胡三省注：邯郸是春秋时期邯郸午的封邑。《汉书·地理志》记载，邯郸县属于赵国。张晏说：邯郸山在东城下，“单”是尽的意思，因为城郭与邑相关，所以在旁边加上“邑”字。宋白说：邯郸原本是卫国的土地，后来归属晋国；战国时期成为赵国的都城，赵敬侯从晋阳迁都到邯郸。但我查阅《史记·六国年表》，周安王十六年是赵敬侯元年，周烈王二年是赵成侯元年。赵成侯二十二年，魏国攻克邯郸，这一年是周显王十六年。二十四年，魏国归还邯郸。如果赵敬侯已经迁都邯郸，魏国攻克其都城，赵国却没有灭亡，这是为什么呢？到周显王二十二年，公子范袭击邯郸，失败而死，这一年是赵肃侯三年。我推测此时赵国才开始定都邯郸，大概是赵肃侯迁都，而不是赵敬侯。）赵襄子说：“那是榨取百姓的财富才充实起来的，如果百姓因此而死，谁会支持我呢！还是去晋阳吧，那里是先主嘱咐过的地方，（胡三省注：在古代，诸侯的大夫去世后，其家臣会称其为“先主”，查阅《左传》可以知道这种称呼。）尹铎又在那里实行宽厚的政策，百姓一定会支持我们。”于是，赵襄子前往晋阳。
智伯、韩康子、魏桓子三家率领军队包围了晋阳，还引晋水灌城，城墙只有六尺没有被淹没。（胡三省注：高二尺为一版，三版就是六尺。）城中的炉灶都被水淹没，甚至都长出了青蛙，但百姓依然没有背叛赵襄子的意思。（胡三省注：史游《急就章》说：“蛙”就是蛤蟆。陆佃《埤雅》说：“鼃”长得像蛤蟆但腿长，眼睛突出，看起来像在发怒。“鼃”和“蛙”相同，读作wā。）智伯巡视水势，（胡三省注：根据《经典释文》，凡是表示巡行的“行”，都读作xing，后面类似情况以此类推。）魏桓子为他驾车，韩康子在车右担任护卫。（胡三省注：在兵车上，尊贵的人坐在左边，手持弓箭；驾车的人坐在中间；有力气的人坐在右边，手持长矛以防车辆倾斜，这就是所谓的车右。韩、魏两国畏惧智氏的强大，一个为智伯驾车，一个担任车右。“骖”和“参”相同，“参”表示三个人。三个人同坐一辆车就叫做“骖乘”，四个人同坐一辆车就叫做“驷乘”。《左传》记载：齐国攻打晋国，烛庸之越“驷乘”。杜预注释说：四个人共乘一辆车的是殿车。乘，读作shèng。）智伯说：“我今天才知道水可以灭掉一个国家啊！”魏桓子听了，用肘碰了碰韩康子，韩康子也踩了踩魏桓子的脚，因为他们想到汾水可以灌安邑，绛水可以灌平阳。（胡三省注：《汉书·地理志》记载：汾水发源于汾阳北山，汾阳县属于太原郡，安邑县属于河东郡。《史记正义》说：安邑故城在绛州夏县东北十五里。应劭说：绛水发源于河东绛县西南，平阳县也属于河东郡。安邑是魏绛最初居住的城邑，平阳是韩武子的玄孙贞子最初居住的地方。魏桓子和韩康子通过肘碰脚踩的动作交流，是各自在为自己的城邑担忧。《水经注》说：绛水发源于绛县西南，大概是因为旧绛城而得名，它发源于绛山东边，向西北流与浍水汇合，仍然在绛县境内。智伯所说的“汾水可以灌安邑”，或许是真的；但“绛水可以灌平阳”，不知道依据是什么。我认为从春秋末年到元魏时期，经历了很多年，郡县的划分离合、山川河谷的变迁，不能仅仅依据某个时期的情况来判断。《史记正义》说：韩国最初定都平阳，就是现在的晋州。《括地志》说：绛水又叫做白，现在叫沸泉，发源于绛山，泉水奔腾涌出，注入县城，形成的沟壑有三十多丈深，远远望去非常壮观，可以接引向北灌溉平阳城。郦道元的父亲郦范，在三齐地区做官，从小在齐地长大，熟悉当地的山川地理，后来入关并死在途中，从未到过河东地区。这大概是因为道听途说而产生的疑惑。《括地志》是由唐代的魏王李泰组织编写的，李泰是唐太宗的爱子，他召集了天下的名儒来编写这本书，考证应该很详细，应当以此为依据。）絺疵对智伯说：“韩、魏两国一定会反叛！”智伯问：“你怎么知道？”絺疵回答：“从人之常情就能看出来。我们率领韩、魏两国的军队攻打赵国，赵国一旦灭亡，灾祸必然会降临到韩、魏两国。如今我们约定灭掉赵国后三家瓜分其土地，现在晋阳城墙只差六尺就被淹没了，城中已经到了人吃人的地步，眼看就要投降了，可韩康子和魏桓子却没有一点高兴的样子，反而满脸忧虑，这不是要反叛是什么？”第二天，智伯把絺疵的话告诉了韩康子和魏桓子，二人说：“这肯定是那个小人想为赵氏做说客，让您怀疑我们，从而放松对赵氏的进攻。不然的话，我们怎么会不希望早日瓜分赵氏的土地，反而去做那些危险又不可能成功的事呢！”二人离开后，絺疵进来问智伯：“主公为什么把我的话告诉他们？”智伯反问：“你怎么知道我告诉他们了？”絺疵回答：“我看到他们看到我时，眼神很异样，而且匆忙离开，就知道他们已经知道我看穿了他们的心思。”智伯却没有醒悟。絺疵请求出使齐国，以躲避灾祸。
赵襄子派张孟谈偷偷出城去见韩康子和魏桓子，说：“我听说唇亡齿寒。现在智伯率领韩、魏两国攻打赵国，赵国要是灭亡了，接下来就轮到韩、魏两国了。”韩康子和魏桓子说：“我们心里明白这个道理，但担心事情还没成功，计划就泄露了，那样灾祸马上就会降临。”张孟谈说：“计谋只从你们二位口中说出，进入我一个人的耳朵，怎么会泄露呢！”于是，韩康子和魏桓子就偷偷地与张孟谈约定好反叛的日期，然后送他回城。（胡三省注：《姓谱》记载：张氏的祖先是轩辕黄帝的第五子挥，他发明了弦，擅长张网捕兽，后世子孙就以张为姓。《风俗传》说：张、王、李、赵这几个姓是黄帝赐予的。又因为晋国有解张，字张侯，从此晋国就有了张氏。唐《姓氏谱》记载：张氏出自姬姓，黄帝的儿子少昊青阳氏的第五子挥发明了弓箭，他的子孙被赐姓张。周宣王的卿士张仲，他的后代在晋国担任大夫。）赵襄子在夜里派人杀死了看守堤坝的官吏，然后掘开堤坝，让大水倒灌智伯的军营。智伯的军队因为忙着救水而陷入混乱，韩、魏两国的军队从两翼夹击，赵襄子则率领士兵从正面进攻，（胡三省注：《说文》说：在官府中当差的人穿的衣服叫做“卒”，卒的衣服上有标识；“卒”字是由“衣”和“十”组成的。）把智伯的军队打得大败，还杀死了智伯，将智氏家族全部诛灭。（胡三省注：《史记·六国年表》记载，三晋灭掉智氏是在周定王十六年，距离获麟事件过去了二十七年。皇甫谧说：元王十一年癸未，三晋灭掉智伯。）只有辅果（智果）因为早已另立宗族，得以幸免。
臣司马光说：智伯的灭亡，是因为他的才能超过了品德。才能和品德是不同的，然而世俗之人却无法分辨，一概称之为贤能，这就是他们在用人方面失误的原因。聪明、明察、刚强、坚毅，这些叫做才能；正直、中和、仁爱、宽容，这些叫做品德。才能是品德的凭借，品德是才能的统帅。云梦泽的竹子，是天下最坚韧的；（胡三省注：《书·禹贡》记载：“云土梦作乂”。孔安国注释说：云梦泽在江南。《左传》记载：楚王与郑伯在江南的梦泽打猎。杜预注释说：楚国的云梦泽跨越长江南北。《汉书·地理志》记载：云梦泽在南郡华容县南。祝穆说：根据《左传》，?夫人把子文丢弃在梦泽中，只提到了梦，没有提到云；楚子躲避吴国进入云泽，只提到了云，没有提到梦，由此可知云、梦是两个不同的泽。《汉阳志》说：云泽在长江以北，梦泽在长江以南。又安陆有云梦泽，枝江有云梦城。大概古代的云梦泽非常广阔，后来都变成了城镇和村落，所以以云梦命名的地方不止一处。竹箭的产地，以荆楚地区的最为优良；云梦是楚国的土地。）然而，如果不经过矫正、弯曲，不装上羽毛和箭尾，就不能射穿坚硬的物体。棠谿的金属，是天下最锋利的；（胡三省注：《左传》记载：楚国把棠谿封给吴夫概王。战国时期，棠谿属于韩国，这里出产的金属非常精良锋利。刘昭《郡国志》记载：汝南郡吴房县有棠谿亭。杜佑《通典》说：棠谿在现在汝州郾城县境内。《九域志》记载：蔡州有冶炉城，是韩国铸造宝剑的地方。）然而，如果不经过熔炼、铸造，不进行磨砺，就不能用来击败强大的敌人。（胡三省注：毛晃说：“镕”是熔化、铸造的意思；《说文》说：“镕”是铸造器物的模子。《董仲舒传》说：“犹金在镕”。注释说：“镕”就是铸造器物的模范。“范”是法则、样式的意思。《礼运》说：“范金合土”。）因此，才能和品德都完备的人被称为“圣人”，才能和品德都没有的人被称为“愚人”；品德胜过才能的人被称为“君子”，才能胜过品德的人被称为“小人”。选拔人才的方法，如果不能得到圣人、君子，与其选择小人，不如选择愚人。为什么呢？因为君子会凭借才能去做善事，小人则会凭借才能去做恶事。凭借才能做善事的人，善事会做到极致；凭借才能做恶事的人，恶事也会做到极致。愚人即使想做坏事，由于智慧不足，力量不够，就像小狗去咬人，人很容易就能制服它。小人的智慧足以实现他的奸计，勇气足以决定他的暴行，这就如同给老虎添上了翅膀，他造成的危害难道还不大吗！（胡三省注：老虎加上翅膀，危害就更大了。）品德是人们所敬重的，才能是人们所喜爱的；人们容易亲近喜爱的人，却容易疏远敬重的人，所以考察人才的人常常被才能所迷惑，而忽略了品德。从古至今，国家的乱臣、家族的败子，大多是因为才能有余而品德不足，最终导致国家或家族的灭亡，难道只有智伯是这样吗！所以治理国家、管理家族的人，如果能够清楚地分辨才能和品德的区别，明白应该先看重什么、后看重什么，又怎么会因为用人不当而担忧呢！
3. 赵、韩、魏三家瓜分了智氏的土地。赵襄子把智伯的头骨涂上漆，做成饮酒的器具。（胡三省注：《说文》说：“桼”是树木的汁液，可以用来涂抹物品；下面的“水”字，就像漆汁滴下的样子。《汉书·张骞传》记载：匈奴打败月氏王，用他的头骨做成饮酒的器具。韦昭注释说：“饮器”就是椑榼（一种盛酒的器具 。）。晋灼说：“饮器”属于虎子一类（虎子是一种便器 。）。也有人说，“饮器”是饮酒用的器具。师古说：匈奴曾经用月氏王的头骨与汉朝使者歃血为盟，所以饮酒用的器具这种说法是正确的。韦昭说的椑榼，晋灼说的虎子，都不对。椑榼就是现在的偏榼，是用来盛酒的，不是用来饮酒的。虎子是便器，是用来小便的。）智伯的家臣豫让想要为他报仇，（胡三省注：豫是姓，让是名。战国时期还有一个叫豫且的人，不知道他和豫让是不是同时代的人。）于是他假装成受过刑的人，怀揣匕首，潜入赵襄子的宫中，在厕所里涂抹墙壁，准备行刺。（胡三省注：《盐铁论》说：“匕首”长一尺八寸，头部像勺子，所以叫做匕首。）赵襄子去厕所时，突然心跳加速，感觉不妙，派人搜查，果然抓住了豫让。赵襄子的手下想要杀死豫让，赵襄子却说：“智伯死后没有后人，这个人却想为他报仇，真是一位义士，我以后小心避开他就是了。”于是，赵襄子放走了豫让。豫让并不甘心，他又用漆涂满全身，让自己长满癞疮，还吞下炭火，使自己声音变得沙哑。他在街市上乞讨，连他的妻子都没有认出他。一次，他在路上遇到了朋友，朋友认出了他，哭着说：“以你的才能，如果去侍奉赵襄子，肯定能得到他的宠信，到那时你想做什么不都容易吗？何必把自己折磨成这样呢？你这样报仇，不是太难了吗！”豫让说：“我既然已经委身成为别人的臣子，（胡三省注：《经典释文》说：委质，就是把自己的身体托付给君主，全心全意侍奉他。《后汉书注》：委质，就是屈膝行礼，表示忠诚。）却又想杀了他，这是怀有二心。我做这些事，确实非常困难。但我之所以这么做，是想让天下后世那些怀有二心的臣子感到羞愧。”后来，赵襄子外出，豫让埋伏在桥下。赵襄子来到桥边时，马突然受惊。赵襄子派人搜查，又抓住了豫让，最终将他杀死。从智宣子立智瑶为继承人，到豫让报仇，这些事都发生在威烈王二十三年之前，所以开头用“初”字引出。司马光的用意，大概是认为天下最重要的是名分，从周威烈王册封三大夫为诸侯这件事，就能看出周朝是如何逐渐衰落，而七雄又是如何日益强大的；天下最看重的是宗庙社稷，从智氏和赵氏确立继承人的事情，就能明白智宣子为什么失败，赵简子为什么成功；君臣之间的道义，应当是臣子坚守气节，至死不渝，从豫让的事迹，就能知道那些向君主宣誓效忠的人，应该始终忠诚，绝无二心。这些对后世的借鉴意义，难道还不明显吗！
赵襄子因为哥哥伯鲁没有被立为继承人，自己虽然有五个儿子，却不肯立他们为继承人。他把伯鲁的儿子封在代地（代国在夏屋山和句注山以北，后来被赵襄子所灭 。胡三省注：《汉书·地理志》记载有代郡代县。），称他为代成君。可惜代成君很早就去世了，（胡三省注：“成”是谥号。《谥法》说：使百姓安定、建立政绩称为“成”。）赵襄子就立代成君的儿子赵浣为赵氏的继承人。赵襄子去世后，他的弟弟赵桓子赶走了赵浣，自立为君。（胡三省注：《史记·六国表》记载，威烈王元年，赵襄子去世；二年，赵桓子即位；赵桓子在位一年后去世。明年，赵国人拥立赵献侯赵浣。“浣”，《索隐》写作“晚”。）但赵桓子只做了一年君主就去世了。赵国人说：“赵桓子自立，并非赵襄子的本意。”于是，他们一起杀死了赵桓子的儿子，重新迎回赵浣，拥立他为君，这就是赵献子。赵献子就是赵献侯。（胡三省注：《六国表》记载，威烈王三年是赵献侯元年。大概在三家分晋之后，赵、魏、韩三国僭越称侯已经很久了。《谥法》说：智慧圣明、品德高尚称为“献”。）赵献子生下赵籍，赵籍就是赵烈侯。（胡三省注：《谥法》说：有功劳使百姓安定称为“烈”；秉持道德、尊崇大业称为“烈”。）魏斯是魏桓子的孙子，他就是魏文侯。（胡三省注：《谥法》说：学习勤奋、喜欢请教称为“文”；仁慈惠爱、使百姓安宁称为“文”。）韩康子生下韩武子，韩武子生下韩虔，韩虔就是韩景侯。（胡三省注：《谥法》说：平定祸乱称为“武”；施行正义、行为刚正称为“景”。《六国表》记载：威烈王二年，魏文侯魏斯即位；十八年，韩景侯韩虔即位。他们在国内僭越称侯已久，只是不敢通告周王室；威烈王却顺势册封他们，有见识的人都为周朝感到惋惜。《通鉴》在这里梳理了三家的世系传承。）
魏文侯任用卜子夏、田子方为老师。（胡三省注：卜姓是以官为氏。田姓原本出自陈，陈敬仲将陈姓改为田姓。徐广说：开始在某地采食俸禄，就会因此改姓。《索隐》说：陈、田二字读音相近，所以就变成了田姓。）每次经过段干木的住所，他都会在车上行礼。（胡三省注：唐人所着的《志氏族》说：李耳，字伯阳，又字聃；他的后代有个叫李宗的，被魏国封在段地，担任干木大夫，所以就以段为氏。但我认为，根据《通鉴》赧王四十二年的记载，魏国有段干子，所以段干是复姓。《尚书》记载：武王经过商容居住的闾巷时，在车上行礼。注释说：在闾巷行礼，是为了表示对贤人的敬重。《礼记·曲礼》说：国君在车上俯身抚式，士要下车致敬。注释说：上车时一定要端正站立，手扶车前横木，微微低头，这是表示崇敬。师古说：式，就是车前的横木。古代乘车是站着的；凡是说在车上行礼，就是指低头抚式，以此表示对人的敬重。孔颖达说：式，就是低下头。古代的车厢长四尺四寸，分为三份，前面一份，后面两份，在前面的一份上横着一根木头，距离车厢底部三尺三寸，这就是式；在式上面二尺二寸的地方，又横着一根木头，叫做较，较距离车厢底部一共五尺五寸。当时乘车是站着的，如果是平常情况，就依靠较，所以《诗经》说“倚重较兮”。如果要表示敬意，就要伏下身体，头可以俯下，所以《礼记》说“式视马尾”。）因此，四方的贤才都纷纷归附他。
魏文侯和群臣一起饮酒，正喝得高兴时，天下起雨来。魏文侯却下令准备车马，要到野外去。身边的人说：“今天喝酒这么开心，天又下雨，您这是要去哪儿啊？”魏文侯说：“我之前和虞人（掌管山泽的官员 。胡三省注：《周礼》中有山虞、泽虞，负责掌管山泽。注释说：虞，就是度量，负责测量山林的大小以及山中的物产。）约好了去打猎，虽然现在喝酒很开心，但怎么能不遵守约定呢？”于是，他亲自前往，告诉虞人因为下雨取消打猎。
韩国向魏国借兵攻打赵国，魏文侯说：“我和赵国是兄弟之国，不能答应你。”赵国向魏国借兵攻打韩国，魏文侯也是这样回应。韩、赵两国都很生气，各自离去。后来，他们得知魏文侯是为了让他们和解，于是都来魏国朝见。魏国从此在三晋中最为强大，其他诸侯都无法与它抗衡。
魏文侯派乐羊攻打中山国，成功将其攻克。（胡三省注：乐是姓，原本是殷朝微子的后代。宋戴公的四世孙乐吕担任大司寇。中山国就是春秋时期的鲜虞国，汉朝时是中山郡。宋白说：唐代的定州，就是春秋时期白狄鲜虞的领地。《隋图经》说：中山城在现在唐昌县东北三十一里，就是中山故城。杜佑说：城中有山，所以叫做中山。）魏文侯把中山国封给了儿子魏击。他问群臣：“我是一个怎样的君主？”群臣都说：“您是一位仁君。”任座却说：“您得到中山国后，不把它封给您的弟弟，却封给了您的儿子，这怎么能算仁君呢！”魏文侯听后很生气，任座赶忙退了出去。（胡三省注：任座大概是经常看到邻国的类似事情，所以才这么说。）魏文侯又问翟璜（胡三省注：《姓谱》说：翟国被晋国所灭，其子孙以国为氏。现在很多人读前面的音。），翟璜回答说：“您是仁君。”魏文侯问：“你怎么知道？”翟璜说：“我听说，君主仁义，臣子就会正直。刚才任座的话很直率，所以我知道您是仁君。”魏文侯听了很高兴，派翟璜把任座叫回来，还亲自下堂迎接他，把他奉为上宾。
魏文侯和田子方一起饮酒，魏文侯说：“钟声不协调啊，左边的声音偏高。”（胡三省注：这里说的大概是编钟的悬挂方式，左边高，所以声音不协调。）田子方听了，微微一笑。魏文侯问：“你笑什么？”田子方说：“我听说，君主应该关注乐官是否称职，而不是关注乐音是否和谐。现在您对乐音这么精通，我反而担心您会在选拔官员上出现疏忽。”（胡三省注：明乐官，就是了解乐官有没有才能；明乐音，就是知道乐音是否和谐。五声和谐，才能形成美妙的音乐。《诗·大序》说：“声成文，谓之音”。）魏文侯说：“你说得有道理。”
魏击外出时，在路上遇到了田子方，他赶忙下车，恭敬地行礼。（胡三省注：《古文史》考证说：黄帝发明了车，用来运输重物、到达远方；少昊氏给车加上了牛；大禹时期，奚仲又给车加上了马。《释名》说：车，就是居住的意思。）田子方却没有还礼。魏击很生气，对田子方说：“是富贵的人可以对人傲慢，还是贫贱的人可以对人傲慢呢？”田子方说：“当然是贫贱的人可以对人傲慢，富贵的人哪敢对人傲慢！国君如果对人傲慢，就会失去他的国家；大夫如果对人傲慢，就会失去他的家族。失去国家的人，不会有人再把他当作国君对待；失去家族的人，也不会有人再把他当作大夫对待。而贫贱的士人，如果自己的主张不被采纳，行为不合时宜，穿上鞋子离开就是了，到哪里还不能保持贫贱呢！”魏击听后，赶忙向田子方道歉。
魏文侯对李克说：“先生曾经说过：‘家里贫穷时，就希望有一位好妻子；国家动荡时，就希望有一位好宰相。’现在我要选宰相，不是魏成就是翟璜，这两个人怎么样？”（胡三省注：李氏的祖先是颛顼的曾孙皋陶，皋陶在尧帝时担任大理，他的后代就以官为氏，姓理。商纣王时期，他的裔孙利贞为了躲避灾祸，靠吃木子得以保全性命，于是将姓氏改为李。）李克回答说：“地位低下的人不参与地位高贵者的谋划，关系疏远的人不参与关系亲近者的谋划。我只是一个外人，不敢参与您的决策。”（胡三省注：在阙门之外，意思是自己身份疏远，地位低下。）魏文侯说：“先生，面对这种事就不要推辞了！”李克说：“这是您没有仔细考察的缘故。观察一个人，平时要看他亲近哪些人，富贵时要看他结交哪些人，显达时要看他举荐哪些人，穷困时要看他不做哪些事，贫贱时要看他不接受哪些东西。通过这五点，就足以判断一个人了，何必问我呢！”魏文侯说：“先生请回吧，我的宰相人选已经确定了。”李克离开后，遇到了翟璜。翟璜问：“听说国君找你商量选宰相的事，最后选了谁啊？”李克说：“是魏成。”翟璜听了，气得变了脸色，说：“西河郡守吴起，是我推荐的。（胡三省注：《汉书·地理志》记载：魏国的领土，从高陵以东，包括河东、河内地区。高陵县在汉代属于冯翊郡，位于黄河以西，就是所说的“西河之外”。魏国最初派吴起镇守西河，秦国的军队都不敢向东侵犯。到魏惠王时期，秦国派商鞅攻打魏国，俘虏了魏国的将领公子卬，魏国只好把西河之外的土地献给秦国。吴姓是以国为氏。）国君担心邺地的治理，我推荐了西门豹。（胡三省注：《汉书·地理志》记载，邺县属于魏郡。西门豹担任邺县县令时，开凿水渠，造福百姓。王符《潜夫论·姓氏篇》说：像东门、西郭、南宫、北郭这些姓氏，都是因为居住的地方而得姓。西门大概也是这样。）国君想要攻打中山国，我推荐了乐羊。中山国被攻克后，没有人能镇守，我又推荐了你。国君的儿子没有老师，我推荐了屈侯鲋。（胡三省注：傅，就是用道德和义理教导别人，后来成为一种官职名称。我认为屈是晋国的地名，当时属于魏国；鲋大概是被封在屈地的侯。）就我所知道的这些事，我哪点比不上魏成！”（胡三省注：不被认可就是比不上。）李克说：“你向国君推荐我，难道是为了通过结党营私来谋取高官吗？（胡三省注：阿谀奉承、结党营私就是“比”。）国君问我谁适合做宰相，我就是这么回答的。（胡三省注：李克在这里讲述了自己回答魏文侯的话。）我之所以知道国君一定会选魏成为宰相，是因为魏成虽然有千钟的俸禄，但他把十分之九都用在外面结交贤才，只有十分之一留给自己。因此，他在东边结交了卜子夏、田子方、段干木。这三个人，国君都把他们当作老师；而你推荐的五个人，国君只是把他们当作臣子。你怎么能和魏成相比呢！”翟璜听了，羞愧地后退几步，向李克拜了又拜，说：“我真是个见识浅陋的人，刚才说错了话，希望能终身做您的弟子！”（胡三省注：孔颖达说：先生，就是老师。把老师称为先生，是因为他比自己先出生，品德高尚。自称弟子，就是把自己当作学生，像尊敬父兄一样尊敬老师。）
吴起是卫国人，在鲁国做官。齐国攻打鲁国，鲁国人想让吴起担任将领，但吴起娶了齐国女子为妻，鲁国人因此对他有所怀疑。吴起为了得到将领的职位，竟然杀死了自己的妻子，最终带领鲁军大败齐军。有人在鲁侯面前诋毁吴起说：“吴起曾经师从曾参，（胡三省注：《世本》说：曾姓出自鄫国。）他母亲去世时，他都没有回去奔丧，曾参因此与他断绝了师徒关系；现在他又杀死妻子来谋取将领的职位。吴起是个残忍、薄情的人！而且鲁国这么弱小，却因为战胜齐国而有了名声，其他诸侯肯定会打鲁国的主意。”吴起害怕因此获罪，听说魏文侯很贤明，就前往魏国投奔他。魏文侯询问李克的意见，李克说：“吴起这个人贪婪又好色；但他用兵的才能，连司马穰苴（司马是官名，穰苴本姓田，在齐国担任司马，所以被称为司马穰苴，他是齐景公时期的名将 。）都比不上。”于是，魏文侯任命吴起为将领，攻打秦国，夺取了五座城池。
吴起担任将领时，和士兵中最底层的人穿一样的衣服，吃一样的食物，睡觉不铺垫褥，行军不乘车骑马，（胡三省注：这里说吴起与士兵同甘共苦，行军不用车马。）还亲自背着粮食，与士兵们分担劳苦。有个士兵生了毒疮，吴起亲自为他吸吮伤口。士兵的母亲听说后，放声大哭。有人问她：“您的儿子只是个普通士兵，将军却亲自为他吸吮毒疮，您为什么还要哭呢？”这位母亲说：“不是这样的。往年吴将军也曾为孩子的父亲吸吮毒疮，他父亲作战时勇往直前，绝不退缩，最终战死沙场。如今吴将军又为我儿子吸吮毒疮，我不知道他会死在哪里啊，所以才哭。”
4. 燕湣公去世，他的儿子燕僖公即位。燕国自召公奭受封于北燕，其都城就是唐代幽州蓟县的故城。从召公到燕湣公，共传三十二世。（胡三省注：《谥法》记载：使百姓悲伤称为“闵”；小心谨慎、敬畏戒惧称为“僖”。）
二十四年（己卯，公元前402年）
1. 周威烈王驾崩，他的儿子周安王骄即位。
2. 盗贼杀死楚声王，楚国人拥立声王的儿子楚悼王。周成王封熊绎于楚国，楚国姓芈，最初建都于丹阳，就是现在枝江县的故丹阳城。（胡三省注：《括地志》记载：归州秭归县的丹阳城，是熊绎最初建国的地方。后来楚国日益强大，向北把疆界扩展到汝水，向南吞并了吴、越两国，领土方圆五千里。从熊绎到楚声王，共传三十世。《索隐》记载：声王名叫当。悼王名叫疑。《谥法》记载：不能在本国善终称为“声”。注释说：死于他国。寿命不长、早早去世称为“悼”。注释说：寿命与志向不相称。又说：因恐惧而处于困境称为“悼”。注释说：“从处”，指身处危险境地。）周安王的谥号含义是（胡三省注：《谥法》：喜欢和平、不与人争斗称为“安”。）
元年（庚辰，公元前401年）
1. 秦国攻打魏国，军队抵达阳孤。周孝王把秦地封给非子。（胡三省注：徐广说：现在陇西县的秦亭就是当年的封地。《括地志》记载：秦州清水县原本叫秦。《十三州志》记载：秦亭，就是秦谷。后来到秦襄公时，秦国夺取了周王室的土地，秦穆公称霸西戎，秦国日益强大。这一年是秦简公十四年。从非子到秦简公，共传二十八世。“阳孤”，《史记》写作“阳狐”。乙十一行本正写作“狐”。《正义》引用《括地志》说：阳狐郭在魏州元城县东北三十里。但我认为，此时西河之外都是魏国的领土，如果秦兵到达元城，那就意味着秦军越过魏国都城安邑向东进军了。《水经注》记载：河东垣县有阳壶城。《九域志》记载：绛州有阳壶城。记录这些说法，以便拓宽见闻，等待有见识的人来考证。）
二年（辛巳，公元前400年）
1. 魏、韩、赵三国联合攻打楚国，军队抵达桑丘。（胡三省注：《水经注》记载：澺水从葛陂向东南流经新蔡县故城东边，然后向东南注入汝水；又向东南流经下桑里，左边形成横塘陂。《史记》写作“乘丘”。《正义》说：《地理志》记载，乘丘故城在兖州瑕丘县西北三十五里。应该以这个说法为准。）
2. 郑国包围了韩国的阳翟。周宣王把弟弟友封在郑地。（胡三省注：杜预《世族谱》记载：最初封在咸林，就是现在京兆郑邑。周幽王昏庸无道，郑友把百姓迁移到虢、郐之间，于是占据了那里，也就是现在河南的新郑。郑友的谥号是桓公。这一年是郑繻公骀二十三年。从郑桓公到郑繻公，共传二十二世。《汉书·地理志》记载，阳翟县属于颍川郡。）
3. 韩景侯去世，他的儿子韩烈侯取即位。
4. 赵烈侯去世，赵国人拥立他的弟弟赵武侯。
5. 秦简公去世，他的儿子秦惠公即位。（胡三省注：《谥法》记载：爱护百姓、喜欢施予称为“惠”。）
三年（壬午，公元前399年）
1. 周朝的王子定逃奔到晋国。
2. 虢山发生崩塌，堵塞了黄河。（胡三省注：徐广说：虢山在陕地。裴骃说：弘农陕县，是以前的虢国。北虢在大阳，东虢在荥阳。《括地志》记载：虢山在陕州陕县，西边濒临黄河；现在黄河边有山冈土阜，好像是崩塌的山留下的遗迹。《水经注》记载：陕城西北靠近黄河，河水涌起数十丈高。当地老人说：石虎运送铜翁仲到这里时，铜翁仲沉入河中，所以河水才会涌起。黄河这样的大河，不应该被铜制的人像堵塞水流，大概是魏文侯时期虢山崩塌堵塞黄河导致的。）
四年（癸未，公元前398年）
1. 楚国包围郑国，郑国人杀死了他们的国相驷子阳。（胡三省注：郑穆公的儿子騑，字子驷；古代习惯用祖父的字作为姓氏，子阳就是他的后代。）
五年（甲申，公元前397年）
1. 发生日食。（胡三省注：杜预说：太阳运行速度慢，一年绕天一周。月亮运行速度快，一个月绕天一周；一年中日月交会十二次。然而太阳和月亮都是天体，虽然运行的度数有大致的规律，但也会有一些微小的快慢变化，所以有时虽然交会却不会发生日食，有时会连续交会并发生日食。孔颖达说：日月交会，指的是朔日。周天共三百六十五度又四分之一度。日月都在天空中向右运行，一天一夜，太阳运行一度，月亮运行十三度又十九分之七度，经过二十九天多，月亮就会绕天一周，追上太阳并与之交会。交会时如果日月在同一条轨道上，就会发生日食；如果月亮在太阳轨道的上面或下面，就不会发生日食。而且历法家计算日食的方法，大致以一百七十三天多为一个周期。然而如果月亮先在太阳轨道下面，那么按照周期发生日食的情况较多；如果月亮在太阳轨道上面，按照周期发生日食的情况就较少。杜预看到这种不一致的情况，就说“虽然运行度数有大致规律，但也会有微小变化，所以有时交会却不发生日食，有时会连续交会并发生日食”，这种说法是正确的。苏轼说：日月交会在朔日就会发生日食，但也有交会却不发生日食的情况。交会时发生日食，是因为阳气微弱，阴气乘虚而入；交会时不发生日食，是因为阳气强盛，阴气无法遮蔽阳气。朱熹说：这与人事的感应有关。如果臣子背叛君主、妻子欺凌丈夫、小人欺压君子、夷狄侵犯中原，像这样的情况发生，就会导致阴气过盛、阳气微弱，从而引发日食。所以圣人在《春秋》中，每次日食都会记载，诗人也把日食当作一种不祥的现象。这里只记载了年份，却没有记载月份和朔日，这是史官的失误。《释名》说：日月亏缺称为“食”；逐渐被侵蚀亏缺，就像虫子吃草木的叶子一样。“食”也写作“蚀”。）
2. 三月，盗贼杀死韩国国相侠累。侠累与濮阳人严仲子有仇。严仲子听说轵地人聂政很勇敢，就带着百镒黄金去给聂政的母亲祝寿，想让聂政帮他报仇。（胡三省注：濮阳就是春秋时期的帝丘，汉代是濮阳县，属于东郡。应劭说：濮水向南流入巨野泽。水的北岸为阳。）聂政没有接受，他说：“我的老母亲还在世，我不敢轻易答应别人去冒险。”等到母亲去世后，严仲子就请聂政去刺杀侠累。侠累当时正坐在府上，周围有很多卫兵保护。聂政却毫不畏惧，径直走上台阶，刺杀了侠累。之后，他为了不暴露身份，用刀划破自己的脸，挖出自己的眼睛，剖腹自杀，肠子流了出来。韩国人把他的尸体暴露在集市上，悬赏询问他的身份，但没有人能认出他。聂政的姐姐聂嫈听说后，前往集市，对着尸体痛哭道：“这是轵地深井里的聂政啊！（胡三省注：《史记正义》记载：深井里在怀州济源县南三十里。）因为我还活着，他才会如此残忍地毁坏自己的面容，就是为了不牵连我。我怎么能因为害怕被杀，就埋没了弟弟的英名呢！”于是，她也死在了聂政的尸体旁边。
六年（乙酉，公元前396年）
1. 郑国驷子阳的党羽杀死郑繻公（“繻”这个字，在《谥法》中没有记载 。胡三省注：《史记注》说：“繻”，有的版本写作“缭”。繻，读作xu。），拥立他的弟弟乙，（胡三省注：《白虎通》说：弟，就是悌的意思，指内心和顺、行为笃实。行，读作xing。）乙就是郑康公。
2. 宋悼公去世，他的儿子宋休公田即位。周武王封微子启于宋国，就是唐代宋州的睢阳县。从微子启到宋悼公，共传二十七世，宋悼公名叫购由。“休”这个谥号，在《谥法》中也没有记载。
八年（丁亥，公元前394年）
1. 齐国攻打鲁国，夺取了最地。周武王封太公于齐国，就是唐代青州的临淄。（胡三省注：《括地志》记载：天齐水在临淄东南十五里。《封禅书》说：齐国之所以叫齐，是因为有天齐水。这一年是齐康公贷十一年。从太公到齐康公，共传二十九世。）周成王封伯禽于鲁国，就是唐代兖州的曲阜。（胡三省注：这一年是鲁穆公十六年。从伯禽到鲁穆公，共传二十八世。）
2. 郑国的负黍反叛，重新归附韩国。（胡三省注：根据《史记》记载，郑繻公十六年，郑国在负黍打败韩国，大概就是在那个时候占领了负黍，如今负黍又反叛并归属于韩国。刘昭《郡国志》记载：颍川郡阳城县有负黍聚。《古今地名》记载：负黍山在阳城县西南二十七里，也有人说在西南三十五里。）
九年（戊子，公元前393年）
1. 魏国攻打郑国。
2. 晋烈公去世，他的儿子晋孝公倾即位。周成王封弟弟叔虞于唐国。（胡三省注：《括地志》记载：故唐城在并州晋阳县北二里，是尧帝所筑。《都城记》记载：唐叔虞的儿子燮父迁居到晋水旁边，现在并州的故唐城，就是燮父最初迁居的地方；这座城的南半部分进入了州城之中。《毛诗谱》记载：燮父因为尧帝的旧都南边有晋水，所以改国号为晋侯。从唐叔到晋烈公，共传三十七世。晋烈公名叫止。《谥法》记载：仁慈惠爱、亲近亲人称为“孝”。）
十一年（庚寅，公元前391年）
1. 秦国攻打韩国的宜阳，夺取了六座城邑。（胡三省注：《汉书·地理志》记载，宜阳县属于弘农郡。《史记正义》记载：宜阳县城，在河南府福昌县东十四里，就是原来的韩国城。这里的“邑”就是《周礼》中“四井为邑”的“邑”。）
2. 当初，田常生下襄子田盘，田盘生下庄子田白，田白生下太公田和。（胡三省注：这里梳理了齐国田氏的世系传承。田常就是《左传》中的陈成子恒，司马光为避宋仁宗赵祯的讳，将“恒”改为“常”。从陈公子完逃到齐国，经过五世传到田常，田常掌握了齐国的政权。《谥法》记载：战胜敌人、意志刚强称为“庄”。）这一年，齐国的田和把齐康公迁到海上，让他只拥有一座城的赋税收入，用来祭祀祖先。
十二年（辛卯，公元前390年）
1. 秦、晋两国在武城交战。（胡三省注：这里的武城不是鲁国的武城。《左传》记载：晋阴饴甥与秦伯在王城会盟。杜预注释说：冯翊临晋县东边有王城，现在叫武乡。《括地志》记载：故武城，又叫武平城，在华州郑县东北十三里。邹注：魏国继承晋国的霸业，延续了秦晋两国长达二百年的河西之争。）
2. 齐国攻打魏国，夺取了襄阳。（胡三省注：“阳”，应该是“陵”字。徐广说：现在的南平阳县。但我根据《晋志》，南平阳县属于山阳郡。《汉书·地理志》记载，陈留郡有襄邑县。师古说：圈称说，襄邑原本是宋地，是承匡襄陵乡，宋襄公葬在这里，所以叫襄陵。秦始皇因为承匡地势低洼潮湿，把县城迁到襄陵，于是改名为襄邑。）
3. 鲁国在平陆打败齐国军队。（胡三省注：《汉书·地理志》记载，东平国有东平陆县，就是战国时期的平陆。《史记正义》记载：平陆是兖州的一个县，就是古代的厥国。宋白说：郓州中都县，汉代时是平陆县，《史记》中记载“鲁败齐师于平陆”，说的就是这里。）
十三年（壬辰，公元前389年）
1. 秦国侵犯晋国。
2. 齐国的田和在浊泽会见魏文侯、楚国人、卫国人。（胡三省注：康说：浊是水名；《汉书·地理志》记载：浊水发源于齐郡广县的妫山。但我认为康的说法有误。徐广《史记注》说：长社有浊泽。《水经注》说：皇陂水发源于胡城西北。胡城，就是颍阴的狐人亭。皇陂，就是古代长社的浊泽。《礼记》记载：诸侯在郤地相见叫做“会”。孔颖达说：诸侯没有到约定时间就相见叫做“遇”。“会”，是指到了约定时间，并且到达约定地点的礼仪。）田和请求魏文侯帮他向周天子和其他诸侯请求封自己为诸侯。魏文侯答应了，为他向周天子和诸侯请求，周天子同意了。
十五年（甲午，公元前387年）
1. 秦国攻打蜀国，夺取了南郑。（胡三省注：《谱记》（普疑衍）云：蜀的祖先，起源于人皇时期。黄帝的儿子昌意娶了蜀山氏的女子，生下帝喾。帝喾即位后，把他的庶子封在蜀地，历经虞、夏、商、周。周朝衰落时，第一个称王的是蚕丛。我根据武王伐纣时，庸、蜀等国在牧野会师的记载。孔安国说：蜀，就是叟，春秋时期不与中原各国交往。《汉书·地理志》记载，南郑县属于汉中郡，唐代是梁州的治所。）
2. 魏文侯去世，太子魏击即位。（胡三省注：王者以嫡长子为太子，太子是国家的储君、副君。诸侯的嫡长子称为世子。周朝衰落，诸侯大多僭越使用天子的礼仪。孔颖达说：“太”，是大中之大的意思。）他就是魏武侯。
魏武侯乘船沿着西河顺流而下，（胡三省注：西河，就是《禹贡》中所说的“龙门西河”。）在河中心，他回头对吴起说：“山河如此险要坚固，这真是魏国的宝贝啊！”吴起回答说：“国家的稳固在于君主的德行，而不在于山河的险要。从前，三苗氏居住的地方，左边是洞庭湖，右边是彭蠡湖；（胡三省注：武陵、长沙、零陵、桂阳的水汇聚成洞庭湖，周长七百里。彭蠡泽在汉代豫章郡彭泽县西边。《尚书》记载：有苗氏不服从命令，你去征讨他们。三苗居住的地方，大概在现在江南西道一带。）但他们不施行德义，被大禹消灭了。夏桀居住的地方，左边有黄河、济水，右边有泰山、华山，伊阙山在南边，羊肠坂在北边；（胡三省注：济水发源于河东垣县的王屋山，向南流穿过黄河，然后与荥渎汇合。这就是《禹贡》中所说的“导沇水，东流为济，溢为荥”。自从汉代修筑荥阳石门后，济水与黄河合流注入大海，不再流入荥渎。《禹贡》又说“导沇水，东流为济，入于河”。夏桀定都安邑，大概是凭借这些险要地势。泰山在京兆华阴县南边。《水经》记载：伊水发源于南阳县西荀渠山，向东北流到河南新城县，然后向东南流经伊阙山中间，这是大禹开凿的。两山相对，看起来像门阙。《左传》记载“女宽守阙塞”，指的就是这个地方。《括地志》记载：伊阙山在洛州南十九里。《汉书·地理志》记载，上党壶关县有羊肠坂。这些是安邑四周凭借的险要，山河十分坚固。《尚书》记载：成汤把夏桀流放到南巢。）但他不施行仁政，被商汤放逐。商纣王的国家，左边有孟门山，右边有太行山，常山在北边，黄河从南边流过；（胡三省注：《水经注》记载：孟门在河东北屈县西边，就是龙门的上口。《淮南子》说：龙门还没有开辟，吕梁还没有凿通的时候，黄河从孟门山上流出，泛滥逆流，没有丘陵阻挡，这就是洪水。太行山在河内野王县西北。常山在常山郡上曲阳县西北。黄河从孟门向南流到华阴，然后向东流；商纣王定都朝歌，黄河从南边流过。北屈的孟门在朝歌西北，说“左孟门”可能不太准确。《索隐》说：孟门是另一座山，在朝歌东边。这可能只是左右二字的误差导致的错误。《春秋说题辞》说：“河”的意思是负荷；它承载着天地的精华，分布开来，引导水流。《释名》说：“河”，就是下的意思，它顺着地势向下流淌。《尚书》记载：武王战胜殷商，杀死商纣王。太行的“行”，读作háng。北屈，陆德明注：求忽翻，颜师古注：居勿翻。）但他不施行德政，被周武王杀死。由此可见，国家的稳固在于君主的德行，而不在于山河的险要。如果您不修养德行，那么船上的人都可能成为您的敌人！”魏武侯说：“你说得很对。”
魏国设置国相，任命田文为相。（胡三省注：这里的田文不是齐国的田文。）吴起对此很不高兴，他对田文说：“我想和你比一比功劳，可以吗？”田文说：“可以。”吴起说：“率领三军，让士兵们愿意拼死作战，使敌国不敢打我们的主意，在这方面，你和我谁更厉害？”田文说：“我不如你。”吴起又说：“治理百官，亲近百姓，充实国库，在这方面，你和我谁更厉害？”田文说：“我不如你。”吴起接着说：“镇守西河，使秦国的军队不敢向东侵犯，让韩、赵两国服从，在这方面，你和我谁更厉害？”田文说：“我不如你。”吴起说：“这三方面你都不如我，可你的职位却在我之上，这是为什么呢？”田文说：“现在君主年轻，国家局势不稳，大臣们还没有完全归附，百姓也对国家缺乏信任，在这种时候，把国家大事交给你，还是交给我呢？”吴起沉默了很久，说：“还是交给你更合适！”
过了一段时间，魏国国相公叔娶了公主为妻（胡三省注：如淳说：天子把女儿嫁给诸侯，一定会让同姓的诸侯主持婚礼，所以称为“公主”。皇帝的姐妹称为“长公主”，诸侯王的女儿称为“翁主”。师古说：如淳的说法是正确的。天子不亲自主持婚礼，所以称为“公主”；诸侯王自己主持婚礼，所以他的女儿称为“翁主”。“翁”，就是父亲的意思，是说父亲主持婚礼；也叫“王主”，是说诸侯王自己主持婚礼。扬雄《方言》说：周、晋、秦、陇一带把父亲称为“翁”。而臣瓒、王楙，有的说“公”是比照上爵的称呼，有的说“主”是妇人的尊称，这些说法都不正确。刘贡父说：我认为“公主”这个称呼原本出自秦国旧制，男子称为“公子”，女子称为“公主”。古代大夫的妻子称为“主”，所以用“公”来搭配。如果说因为同姓诸侯主持婚礼才叫“公主”，那么周朝的制度，秦国不一定沿用。古代嫁女，按照礼制应该由大夫主持婚礼，为什么不叫“夫主”呢？那么，称“王主”，就像说“王子”一样；称“公主”，是因为与“公”有关罢了。毛晃说：“尚”，有尊崇、高贵、装饰、添加、尊奉等意思。娶公主称为“尚”，是说帝王的女儿身份尊贵，所以用“尚”，而不敢说“娶”。），他嫉妒吴起的才能，想要陷害吴起。公叔的仆人说：“吴起很容易被赶走。他为人刚直，而且很自负。您可以先对国君说：‘吴起是个贤能的人，可咱们国家太小，我担心他不会长久留在魏国。您何不用许配公主的方式试探他，如果他没有留下的心思，肯定会拒绝。’然后您再邀请吴起和您一起回家，让公主故意羞辱您，吴起看到公主如此轻视您，肯定会拒绝娶公主，这样您的计谋就成功了。”公叔听从了仆人的建议，吴起果然拒绝了娶公主。魏武侯因此对吴起产生了怀疑，但还没有完全相信。吴起害怕被诛杀，于是逃到了楚国。
楚悼王早就听说吴起很贤能，吴起一到楚国，楚悼王就任命他为国相。吴起严明法令，裁减不必要的官员，废除疏远王族的供养，用来安抚和训练作战的士兵，致力于增强军队实力，破除那些主张合纵连横的游说言论。（胡三省注：《汉书音义》说：以利益结合在一起称为“从”，用威力胁迫称为“横”。也有人说：南北方向联合称为“从”，“从”就是把南北联合起来，向西抵御秦国。东西方向联合称为“横”，“横”就是拆散崤山以东各国的联盟，让他们向西侍奉秦国。）在他的治理下，楚国向南平定了百越，（胡三省注：韦昭说：越国有很多部落。）向北击退了三晋，向西攻打秦国，各国诸侯都很忌惮楚国的强大。然而，楚国的贵族和大臣们大多怨恨吴起。
3. 秦惠公去世，他的儿子秦出公立。（胡三省注：“出”不是谥号；因为他失去君位，死在国外，所以被称为“出公”。）
4. 赵武侯去世，赵国人重新拥立赵烈侯的太子赵章，他就是赵敬侯。（胡三省注：《谥法》记载：日夜警戒称为“敬”。）
5. 韩烈侯去世，他的儿子韩文侯即位。
十六年（乙未，公元前386年）
1. 周天子首次册封齐国大夫田和为诸侯。从此，田氏正式拥有了齐国。田和就是齐太公。
2. 赵国公子赵朝发动叛乱，（胡三省注：乙十一行本“乱”下有“出”字；孔本、退斋校相同；此处百衲本缺失。）逃到魏国，然后与魏国一起袭击赵国的邯郸，但没有成功。
十七年（丙申，公元前385年）
1. 秦国的庶长改（胡三省注：后秦制爵，一级为公士，二级为上造，三级为簪褭，四级为不更，五级为大夫，六级为官大夫，七级为公大夫，八级为公乘，九级为五大夫，十级为左庶长，十一级为右庶长，十二级为左更，十三级为中更，十四级为右更，十五级为少上造，十六级为大上造，十七级为驷车庶长，十八级为大庶长，十九级为关内侯，二十级为彻侯。师古说：庶长，就是众多队列的长官。注释详见下卷显王十年前。据《史记》记载：威烈王十一年秦灵公去世，他的儿子献公师隰没能继位，灵公的叔父悼子被立为国君，就是秦简公。秦出子是秦简公的孙子。现在庶长改迎接献公回国，并杀死了出子。《正义》说：西，就是秦州西县，是秦国的旧地。当时献公在西县，所以被迎接立为国君。但我认为这里说的“河西”，不是西县。秦灵公去世时，献公没能继位，就居住在河西；河西，就是黄河以西，大概是汉代凉州一带。“袅”，应写作“褭”，读作niǎo。）到河西迎接献公，并拥立他为国君；同时杀死了秦出子和他的母亲，把他们的尸体沉入深渊旁边。
2. 齐国攻打鲁国。
3. 韩国攻打郑国，夺取了阳城；（胡三省注：汉阳县属于颍川郡；这里是大地的中心，成周曾在这里用土圭测量日影。）又攻打宋国，俘虏了宋公。
4. 齐太公去世，他的儿子齐桓公田午即位。
十九年（戊戌，公元前383年）
1. 魏国在兔台打败赵国军队。（胡三省注：《史记·赵世家》记载：魏国在兔台打败我军，修筑刚平。《正义》说：兔台、刚平，都在黄河以北。败，读作bài。）
二十年（己亥，公元前382年）
1. 发生日食，而且是日全食。
二十一年（庚子，公元前381年）
1. 楚悼王去世。楚国的贵族和大臣们趁机发动叛乱，攻打吴起。吴起逃到楚悼王的尸体旁，趴在上面。攻打吴起的人用箭射他，同时也射中了楚悼王的尸体。楚悼王下葬后，楚肃王即位。（胡三省注：《谥法》记载：刚强的德行得以成就称为“肃”；内心坚定、果断决策称为“肃”。）他命令令尹（楚国的国相 。胡三省注：令尹，是楚国的国相。）把参与叛乱的人全部诛杀；因吴起事件而被灭族的有七十多家。（胡三省注：夷宗，就是杀其同宗。）
二十二年（辛丑，公元前380年）
1. 齐国攻打燕国，夺取了桑丘。之后，魏、韩、赵三国联合攻打齐国，一直打到桑丘。（胡三省注：这里的桑丘，不是周安王二年所记载的楚国的桑丘。《括地志》记载：桑丘故城，俗名敬城，在易州遂城县，大概是燕国的南部边界。）
二十三年（壬寅，公元前379年）
1. 赵国袭击卫国，但没有成功。周成王封康叔于卫国，卫国最初位于黄河、淇水之间，就是原来商朝的都城殷墟。后来到卫懿公时，卫国被狄人所灭，于是向东迁徙，渡过黄河。卫文公又迁徙到楚丘，最后在濮阳定都。（胡三省注：这一年是卫慎公颓三十五年。从康叔到卫慎公，共传三十二世。）
2. 齐康公去世，他没有儿子，田氏于是吞并了齐国，姜氏的齐国至此灭亡。
就在这一年，齐桓公田午也去世了，他的儿子齐威王因齐即位。（胡三省注：《谥法》记载：刚强坚毅、善于谋划称为“威”。这里的齐桓公是田午。訅，就是谋划的意思。）
二十四年（癸卯，公元前378年）
1. 狄人在浍水打败魏国军队。（胡三省注：汉代的中山、上党、西河、上郡，从春秋以来，狄人就居住在这里，这里的狄人也是他们的后代。《水经》记载：浍水发源于河东绛县的浍山，向西流经绛县南边，又向西南流经虒祁宫南边，再向西南流到王桥，注入汾水。《括地志》记载：浍山在绛州翼城县东北。）
2. 魏、韩、赵三国攻打齐国，一直打到灵丘。（胡三省注：《史记正义》曰：灵丘，河东蔚州县。余按蔚州之灵丘，卽汉代郡之灵丘，此时齐境安能至代北邪！此卽孟子谓蚳鼃辞灵丘请士师之地。班《志》曰：齐地北有千乘、清河以南。汉清河郡有灵县，清河北接赵、魏之境，此爲近之。）
3. 晋孝公去世，他的儿子晋靖公俱酒即位。（胡三省注：《谥法》：柔衆安民曰靖；又，恭己鲜言曰靖。）
二十五年（甲辰，公元前377年）
1. 蜀国攻打楚国，夺取了兹方。（胡三省注：据《史记》：蜀伐楚，取兹方，楚爲扞关以拒之。则兹方之地在扞关之西。刘昭《志》：巴郡鱼复县有扞关。）
2. 子思向卫侯举荐苟变，说：“苟变的才能可以统领五百辆兵车。”（胡三省注：古者兵车一乘，甲士三人，步卒七十二人；五百乘，三万七千五百人。《国语》曰：苟本自黄帝之子。）卫侯说：“我知道他有这个能力；但是苟变曾经做官吏时，向百姓征收赋税，还吃了人家两个鸡蛋，所以我不用他。”子思说：“圣人选用人才，就像工匠选用木材一样，取其长处，舍弃其短处；所以哪怕是合抱粗的杞梓木材，中间有几尺朽烂的部分，好的工匠也不会轻易舍弃。如今您身处战国时代，挑选得力的将士，却因为两个鸡蛋就舍弃了能保卫国家的将领，（胡三省注：《诗》：赳赳武夫，公侯干城。毛氏《传》曰：干，扞也；音户旦翻。郑氏《笺》曰：干也，城也，皆所以御难也。）这种事可不能让邻国知道啊。”卫侯听后，拜了两拜说：“我一定接受您的教导！”
卫侯提出的计谋并不正确，可大臣们却附和得异口同声。子思说：“依我看，卫国就是孔子所说的‘君不像君，臣不像臣’的国家啊！”（胡三省注：“君不君，臣不臣，”《论语》载齐景公之言。）公丘懿子问：“怎么会这样说呢？”（胡三省注：公丘，复姓。《谥法》：温柔贤善曰懿。）子思说：“君主自以为高明，那么众人的谋略就无法进献。不考察事情的对错，只喜欢别人夸赞自己，这是最糊涂的；不考虑道理所在，一味阿谀奉承来迎合君主，这是最谄媚的。君主糊涂，臣子谄媚，却高高在上统治百姓，百姓是不会支持他们的。如果这样下去，国家就危险了！”
子思又对卫侯说：“您的国家政事会越来越糟糕的！”卫侯问：“为什么呢？”子思回答：“这是有原因的。您说话总是自以为是，卿大夫们没人敢纠正您的错误；卿大夫们说话也自以为是，士人和百姓也没人敢纠正他们的错误。君臣都自以为贤能，（胡三省注：《白虎通》曰：君，羣也，羣下之所归心也。臣，坚也，厉志自坚也。）众人又同声称赞他们贤能，称赞就会顺遂有福，纠正就会忤逆有祸，这样一来，怎么会有好结果呢！（胡三省注：《诗》曰：『具曰予圣，谁知乌之雌雄？』《诗·正月》之辞。毛氏《传》曰：君臣俱自谓圣也。郑氏《笺》曰：时君臣贤愚适同，如乌之雌雄相似，谁能别异之乎？又曰：乌鸟之雌雄不可别者，以翼知之，右掩左，雄，左掩右，雌，阴阳相下之义也。抑亦似君之君臣乎！”
3. 鲁穆公去世，他的儿子鲁共公奋即位。（胡三省注：《谥法》：布德就义曰穆；中情见貌曰穆；尊贤敬让曰共；旣过能改曰共；执事坚固曰共。《考异》曰：司马迁《史记·六国表》：周威烈王十九年甲戌，鲁穆公元年。烈王元年丙午，共公元年。显王十七年己巳，康公元年。二十六年戊寅，景公元年。赧王元年丁未，平公元年。二十年丙寅，文公元年。四十三年己丑，顷公元年。五十九年乙巳，周亡。秦庄襄王元年壬子，楚灭鲁。按《鲁世家》，穆公三十三年卒，若元甲戌，终乙巳，则是三十二年也。共公二十二年卒，若元丙午，终戊辰，则是二十三年也。康公九年卒，景公二十五年卒，平公二十二年卒，若元丁未，终乙丑，则是十九年也。文公二十三年卒，顷公二十四年楚灭鲁。班固《汉书·律历志》「文公」作「缗公」；其在位之年与《世家》异者，惟平公二十年耳。本《志》自鲁僖公五年正月辛亥朔旦冬至推之，至成公十二年正月庚寅朔旦冬至，定公七年正月己巳朔旦冬至，元公四年正月戊申朔旦冬至，康公四年正月丁亥朔旦冬至，缗公二十二年正月丙寅朔旦冬至，汉高祖八年十一月乙巳朔旦冬至，武帝元朔六年十一月甲申朔旦冬至，元帝初元二年十一月癸亥朔旦冬至，其间相距皆七十六年，此最爲得实，又与《鲁世家注》、皇甫谧所纪岁次皆合，今从之。《六国表》差谬，难可尽据也。余按《考异》自鲁僖公五年至汉元帝初元二年六百余年间，十二月朔旦冬至，相距皆七十六年，此最爲得实，又与《鲁世家注》、皇甫谧所纪岁次皆合，盖谓刘彝叟《长历》也。且言「《史记·六国表》差谬，难可尽据」。又按《通监目录》编年用刘彝叟《长历》。汉武帝太初元年，初用夏正定历，《史记·历书》是年书阏逢摄提格，《目录》书强圉赤奋若。阏逢摄提格，甲寅也，强圉赤奋若，丁丑也，有二十四年之差。温公用彝叟《历》，邵康节《皇极经世书》亦用彝叟《历》。康节少自雄其才，旣学，力慕高远，一见李之才，遂从而受学，庐於共城百源，冬不炉，夏不扇，夜不就席者数年，覃思於《易经》也。《皇极经世书》不能违彝叟《历》。及其来居於洛，而温公亦奉祠以书局在洛，相过从稔，又夙所敬者也。余意其讲明之间必尝及此，而决於用彝叟《历》。读《考异》此一段，辞意可见。）
4. 韩文侯去世，他的儿子韩哀侯即位。
二十六年（乙巳，公元前376年）
1. 周安王去世，他的儿子周烈王喜即位。
2. 魏、韩、赵三国共同废掉晋靖公，把他降为平民，然后瓜分了晋国的土地。从此，唐叔的祭祀断绝了。
周烈王名叫喜，是周安王的儿子。
元年（丙午，公元前375年）
1. 发生日食。
2. 韩国灭掉郑国，然后把都城迁到了郑国的都城新郑。（胡三省注：韩本都平阳，其地属汉之河东郡；中间徙都阳翟。郑都新郑，其地属汉之河南郡。郑桓公始封於郑，其地属汉之京兆；後灭虢、郐而国於溱、洧之间，故曰新郑，《左传》郑庄公所谓「吾先君新邑於此」是也。今韩旣灭郑，自阳翟徙都之。韩旣都郑，故时人亦谓韩王爲郑王，考之《战国策》、《韩非子》可见。）
3. 赵敬侯去世，他的儿子赵成侯种即位。
三年（戊申，公元前373年）
1. 燕国在林狐打败齐国军队。鲁国攻打齐国，攻入阳关。（胡三省注：徐广曰：阳关在钜平。班《志》，钜平县属泰山郡。《括地志》：阳关故城在兖州博城县南二十九里，其城之西临汶水。汶，音问。）魏国也攻打齐国，一直打到博陵。（胡三省注：《史记正义》曰：博陵在济州西界。宋白曰：《史记》，齐威王伐晋至博陵。徐广曰：东郡之博平，汉爲县。）
2. 燕僖公去世，他的儿子燕桓公立。
3. 宋休公去世，他的儿子宋辟公立。（胡三省注：辟亦《諡法》之所不戴。）
4. 卫慎公去世，他的儿子卫声公训即位。（胡三省注：《谥法》：敏以敬曰愼。戴《记》：思虑深远曰愼。）
四年（己酉，公元前372年）
1. 赵国攻打卫国，夺取了七十三个城邑。（胡三省注：《周礼》：太宰以八则治都鄙。《注》云：都之所居曰鄙。都鄙，卿大夫之采邑。盖周之制，四县爲都，方四十里，一千六百井，积一万四千四百夫；五酇爲鄙，鄙五百家也。此时衞国褊小，若都鄙七十三，以成周之制率之，其地广矣，尽衞之提封，未必能及此数也。更俟博考。）
2. 魏国在北蔺打败赵国军队。（胡三省注：班《志》，西河郡有蔺县。《史记正义》曰：在石州。其地於赵爲西北，故曰北蔺。）
五年（庚戌，公元前371年）
1. 魏国攻打楚国，夺取了鲁阳。（胡三省注：《左传》所谓「刘累迁于鲁县」，卽鲁阳也。班《志》，鲁阳县属南阳郡。《史记正义》曰：今汝州鲁山县。）
2. 韩国的严遂杀死韩哀侯，韩国人拥立哀侯的儿子韩懿侯。当初，韩哀侯任命韩廆为国相，却又宠爱严遂，两人因此互相忌恨。严遂派人在朝堂上刺杀韩廆，韩廆逃到韩哀侯身边，韩哀侯抱住他，结果刺客刺杀韩廆时，也一并刺死了韩哀侯。（胡三省注：《战国策》把聂政刺韩相事及幷中哀侯当作一件事；此处依从《史记》的记载。蜀本《注》曰：按太史公《年表》及《韩世家》，於韩烈侯三年皆书「聂政杀韩相侠累」，於哀侯六年又皆书「严遂弑哀侯」。以《刺客传》考之，聂政杀侠累事在哀侯时；以《战国策》考之亦然。从《传》与《战国策》，则是《年表》、《世家》於烈侯三年书「盗杀侠累」误矣。《通监》於烈侯三年载聂政杀侠累事，又於哀侯六年载严遂杀其君哀侯，是从《年表》、《世家》所书。盖《刺客传》初不言倂杀哀侯，止《战国策》言之，《通监》岂以此疑之欤！故载倂刺哀侯，不书聂政，止曰「使人」。以此求之，则《通监》之意不以严仲子爲严遂，亦不以侠累爲韩廆，止从《年表》、《世家》而不信其《传》也。余按温公《与刘道原书》，亦疑此事。）
3. 魏武侯去世，他生前没有确立太子，他的儿子魏罃和公中缓争夺君位，国内陷入混乱。
六年（辛亥，公元前370年）
1. 齐威王前往周朝都城朝见周烈王。当时，周王室已经十分衰弱，诸侯都不再去朝见，而齐国却独自前往，天下人因此更加称赞齐威王贤明。
2. 赵国攻打齐国，一直打到鄄地。（胡三省注：班《志》，济阴郡有鄄城县。）
3. 魏国在怀地打败赵国军队。（胡三省注：班《志》，河内郡有怀县。魏收《地形志》，怀州武德郡有怀县，县管内有怀城。）
4. 齐威王召见即墨大夫，对他说：“自从你到即墨任职以来，每天都有诋毁你的话传到我这里。（胡三省注：班《志》，即墨县属胶东国。《括地志》：即墨故城，在莱州胶水县南六十里。宋白曰：城临墨水，故曰即墨。）然而我派人去视察即墨，发现那里田野得到开垦，百姓生活富足，官府没有积压的事务，东方地区因此安宁。这说明你没有贿赂我的近臣来为自己谋取好处啊！”于是，齐威王封给他一万户的食邑。齐威王又召见阿大夫，对他说：“自从你镇守阿地，每天都有称赞你的话传来。（胡三省注：阿，就是东阿县；班《志》属东郡。）但我派人去视察阿地，却发现那里田野荒芜，百姓贫困饥饿。以前赵国攻打鄄地，你不去救援；卫国夺取薛陵，你竟然不知道；（胡三省注：薛陵，是春秋时期薛国的旧址。班《志》，薛县属鲁国，而卫国在汉东郡陈留界。薛陵属齐而靠近卫国，所以被卫国夺取。齐国後来把田婴封在此地。）这说明你是用重金贿赂我的近臣来换取赞誉啊！）就在这一天，齐威王下令将阿大夫以及曾经为他说好话的近臣都扔进锅里煮了。此事之后，齐国的大臣们都十分惊恐，再也不敢弄虚作假，都尽力尽职尽责，齐国因此治理得非常好，国力强盛，在天下占据了优势。
5. 楚肃王去世，他没有儿子，于是楚国拥立他的弟弟良夫为楚王，这就是楚宣王。
6. 宋辟公去世，他的儿子宋剔成立。
七年（壬子，公元前369年）
1. 发生日食。
2. 周烈王去世，他的弟弟扁即位。扁就是周显王。
3. 魏国大夫王错逃到韩国。（胡三省注：《姓谱》记载：王氏的来源不止一种。出自太原、琅琊的，是周灵王太子晋的后代；出自北海、陈留的，是齐王田和的后代；出自东海的，源于姬姓；出自高平、京兆的，是魏信陵君的后代；出自天水、东平、新蔡、新野、山阳、中山、章武、东莱、河东的，是殷王子比干的后代，比干被纣王杀害后，他的子孙因为是王者的后代，便以王为姓。但我认为，这些都是后世根据各郡的着名姓氏来划分的。春秋时期就已经有王姓，只是难以确定其具体来源。）公孙颀对韩懿侯说：“魏国国内大乱，我们可以趁机攻取它。”韩懿侯于是和赵成侯联合出兵攻打魏国，双方在浊泽交战，魏军中计大败，韩、赵联军于是包围了魏国都城。（胡三省注：《史记正义》说：徐广认为浊泽在长社，这是错误的。《括地志》说：浊水源出蒲州解县东北的平地，当时魏国的都城是安邑，韩、赵两国攻打魏国，怎么会跑到河南长社呢？解县的浊水离魏国都城很近，应该是这里。）赵成侯说：“我们杀掉魏罃，拥立公中缓为魏王，然后割占魏国的土地再退兵，这对我们两国都有利。”韩懿侯说：“不行。杀掉魏国国君，这是残暴的行为；割占土地后退兵，这是贪婪的表现。不如把魏国一分为二，这样魏国就会变得像宋、卫两国一样弱小，我们以后就再也不用担心魏国的威胁了。”赵成侯不同意韩懿侯的主张。韩懿侯很不高兴，于是在夜里率领自己的军队撤离了。赵成侯见此，也只好撤兵。魏罃趁机杀掉公中缓，自立为君，他就是魏惠王。
太史公说：魏惠王之所以能保住性命、魏国没有被瓜分，是因为韩、赵两国的谋划不一致。如果听从其中一家的计谋，魏国肯定会被瓜分。所以说：“国君去世时，如果没有嫡子继承君位，他的国家就很容易被攻破。”