关胜进军至腾冲府，逃走的大理军重新集结，更得到南越支援，聚集十来个洞主，一万余兵马，做最后抵抗。
南越此次来援，兵虽不多，一则是善驱赶巨兽之人，更是有二十来头大象并豺狼虎豹，毒蛇猛兽，
二则是善毒之人，其装备弓弩甚多，一弩齐发十矢，皆以剧毒淬之，但有中箭者，皮肉溃烂，不三日而死。
在段正邦与李显忠的带领下，他们熟知地形，在此伏击汉军。
段正邦令象骑兵在前，弓弩蛮兵在后，一股脑向着汉军冲来，
一直以来，汉军以骑兵为长，但相对这巨兽之队，战马受惊，更有猛兽扑来，汉军纷纷溃散。
关胜不断呼和阻止，但难掩溃势，关胜挽弓，射至象身，那象皮糙肉厚，箭竟不入，象背上之兵齐发弓弩，中关胜头盔。
关胜大怒，抡刀欲与战象拼命，幸又孙安死死劝住，带着关胜一同撤走。
象骑兵之锋难当，行走却是不快，加之此地山峦叠嶂，汉兵登山入谷而逃，段正邦亲自追赶，直到汉军后退三十里，战象亦疲劳，方才止住。
段正邦取得大胜，回去庆功，并计划反攻。
关胜这边，重新聚拢军队，寻险要处驻扎，诸将第一次如此大败，一时之间，众人无言。
关胜将中箭的头盔狠狠扔在地上，幸得此次没有中箭，关胜道：
“贼子驱兽与我作战，更有毒箭，以何破之？”
解珍道：“虽是猛兽，却也是猎物，不如设陷坑以诱之。”
解宝道：“虽是如此，但那象巨大，却如何挖得那许多坑？”
解珍道：“只挖够那象腿陷进去的便好。”
关胜道：“此法有效，然耗费时日，我料贼不日便会携胜之势来攻。”
魏定国道：“凡是兽类，莫不怕火，便使火去！”
关胜闻言，大喜道：“兄弟说的有理！”
朱武补充道：“兽类易惊，我等多设火炮，与火攻齐发，可驱走猛兽。”
计划已定，魏定国还需要制作油柜车，关胜便先用解珍、解宝之计，在寨前多挖陷坑以自保，又令身后大理城多运送火炮。
又过五日，段正邦果又来攻，仍以象骑兵在前，解珍、解宝布置许多陷坑，但那大象却是聪明异常，竟看得出陷阱，或跨或绕过。
本来挖洞之法，乃是对付骑兵，战马奔腾时候，马蹄不慎踏入土洞，惯性之下，定然折了，但这大象慢悠悠行进，便是踩入土坑，也可以慢悠悠起来。
段正邦见汉军有陷阱，便下令，驱赶俘虏在前，去测陷坑，在他心里，这二十头战象，要比人命金贵许多。
随着战象推进，汉军纷纷退回山上，南越之兵笑道：“汉人敢与我等在山上战？”
随即登山而攻，很快便被无当军与叭真的藤甲军打了回来，即便有毒箭却也射不入藤甲。
攻打一日，不下，段正邦便退回，到了第二日，仍旧攻打，只一上午，汉军便舍了山头，向后撤去，一连几日，汉军向后，大理军大有收复之望。
这日，眼前皆是平原，段正邦道：
“往日，我等最惧在这平地上与汉军交战，只凭山川之势与汉人周旋，今日有战象在前，反而平地上乃是我等得利！”
遂又驱战象在前，只见前面汉军结阵，甚是紧密，段正邦笑道：
“凡人之躯，怎挡我战象冲撞？”
象兵上前，一时间阵地上有些颤抖，但汉军丝毫不乱，阵型缓缓分开，从缺口处推出许多有油柜车，此车原型乃是金国所用铁滑车，魏定国改装成火攻之车。
其车巨大，外有罩子，上面绘着青龙、白虎、朱雀、玄武、饕餮、梼杌等神兽，内部乃以驮马蒙眼为动力，以铜铃为号，二十辆车，口吐火焰，鼻冒黑烟而来。
汉军这边，鼓声大躁，呐喊之声震天，饶是驯象者常常与这大象练习适应战场，却也难改，野兽习惯，一时之间，象骑兵混乱。
御象者疯狂甩动鞭子，战象好不容易有安抚的迹象，汉军又搬出火炮。
一阵炮响，战象只倒下两头，这火炮虽威力不大，但声音却大如雷霆，战象等兽再也维持不住，
一头首领象，一鼻子将挥舞着鞭子抽打它的御象者抽到背下，一脚踩成肉泥，随后长嘶一声，转身便走。
其余战象亦纷纷转身溃逃，一时之间反将大理之军冲倒无数，人象自相践踏，关胜趁势追杀，无论南越还是大理军，皆向后败走。
段正邦飞马跑在最前面，身后只李显忠相随，关胜仗赤兔马快赶来。
李显忠道：“陛下且走，我去挡住那厮！”
转身便与关胜斗在一处，前番正是此人毒箭伤了关胜，关胜见了李显忠，愤怒不已，两人刀槊相交，斗得不分胜负。
段正邦见了，便将真气汇聚手指，欲上前助战，他不善军阵功夫，只善江湖招数，正在此刻，又有一人赶来，口中道：
“皇弟！还不住手，兀自沉迷不误！”
来者正是段正兴，段正邦见了，惊颤不已，转身便走，段正兴追赶一阵，发现还有许多大理士兵与汉军拼杀，心下不忍，便据高而呼，令众人投降。
他运足真气，声音能传出数里，战场上大理军见是先帝，皆扔下武器就降。
关胜这边，与李显忠杀的难分难解，正在此时，史进赶来，一箭射中李显忠肩头，李显忠吃痛而走，关胜赶上，一刀结果性命。
战场已定，关胜命史进打扫战场，解珍解宝去寻逃走的战象，自己则是率主力，直扑腾冲府。
此刻段正邦已然逃入腾冲府，他情知腾冲府守不住，又深恨自己哥哥投汉，便欲杀其子泄愤，但转念一想，便又接了段智兴，只带这孩子往南逃了。
他立志，将这孩子培养成材，而后祸乱大汉，最好是由这孩子亲手杀死自己哥哥。
随着段正邦的逃走，腾冲府不攻自破，关胜将整个大理征服，一连休息数日，南越便有使节来上降书，愿纳入汉土。
关胜不敢大意，便请示刘备，一月过去，刘备来信，愿意纳降，令关胜在南越和大理驻扎，以镇当地，文官不日便到。
至此，关胜南征大获全胜。
刘备这边，刚安排完关胜这边事宜，岳飞便来，两人没有多少言语，只是相互点点头，刘备便带上兜鍪出来，对三军道：
“此战定胜负！朕与诸位同去！”