众人见到司马懿，便将木门道山石堵路、张合全军覆没、山头诸葛亮喊话的前因后果，一五一十、细细句句尽数禀报。
司马懿听完所有经过，呆立当场，面色惨白。昔日并肩征战、勇猛忠勇的大将骤然陨落，心中又悲又痛，更是满心愧疚与悔恨。
他仰头望向苍天，长长一声叹息，满是自责：“隽乂（张合字）为国殒命，皆因我谨慎过度、调度不周，此乃我一生之大过也！”
满心悲痛难以释怀，司马懿无心再战，只得强忍哀伤，传令全军收拾兵马，缓缓班师。消息很快传回洛阳皇宫，魏明帝曹叡听闻百战老将张合战死沙场，心中悲痛万分，忍不住潸然落泪，满心惋惜痛心。
他感念张合一生忠勇、为国戍边、屡立奇功，从无半分私心，当即下旨，命人前往木门道收殓张合的遗体，以朝廷最高的优厚规制隆重安葬，以此抚恤忠良、嘉奖英烈。
诸葛亮平定前方战事，顺利收兵返回汉中大营。一路行军安稳无事，他安顿好军中大小事务，便打算整顿行装，启程返回成都，入宫朝见后主刘禅，禀报此番北伐的前后经过。
可谁也未曾料到，后方留守永安、总管粮草转运的都护李严，心中早已揣了一己私心，做起了糊涂勾当。
原来他负责督办全军粮草，此番恰逢阴雨连绵、道路泥泞，粮草筹措转运迟迟跟不上前线需求，生怕诸葛亮回朝之后追究罪责、治他办事不力之过。为了遮掩自己的失职过错，李严竟胆大妄为，动起了欺君瞒相的歪心思。
他急匆匆入宫面见后主刘禅，当面谎报军情，言辞说得滴水不漏：“臣早已日夜操劳，将北伐所需粮草尽数筹备齐备，粮草车马已然整装待发，即刻便可送往丞相前线大营。只是臣心中十分疑惑，并无任何突发变故，不知丞相为何无故骤然班师，草草撤回大军？”
后主刘禅本就阅历尚浅、不谙军政机要，听了李严这番颠倒黑白的禀报，心中顿时满腹疑虑。他只当是诸葛亮贸然退兵、行事蹊跷，却丝毫没有察觉李严暗藏的私心诡计。
思虑片刻，刘禅当即下旨，命尚书费祎作为钦差，即刻动身赶赴汉中，当面询问诸葛亮无故撤兵的缘由，问清其中始末。
费祎领了圣旨，不敢耽搁，快马加鞭赶赴汉中，见到诸葛亮后，恭敬传达后主的疑惑。
诸葛亮听闻问话，当场愕然一惊，满脸难以置信。他当即开口解释：“此番我大举北伐，战事本进展顺利，丝毫没有草草收兵的道理！只因李严千里送来急信，谎称东吴已然暗中联魏，即将大举兴兵进犯蜀地，后方危在旦夕。我唯恐蜀中根基有失，这才迫于无奈，紧急舍弃战机、班师回蜀，稳固后方！”
费祎听完，顿时明白了其中猫腻，连忙回话：“丞相此言与朝中禀报截然相反！李严在陛下跟前亲口禀奏，说军粮早已足额备齐，是丞相毫无缘由、擅自撤兵。陛下心生疑惑，这才特意派臣前来问询真相。”
此话一出，诸葛亮瞬间豁然开朗，心底瞬间腾起滔天怒火。他瞬间看透了李严的拙劣伎俩，当即派人细细追查核验。
不多时，真相水落石出。原来从头到尾都是李严自导自演的一场骗局！只因粮草督办不力、转运滞后，自知罪责难逃，便捏造东吴犯境的假消息，诓骗诸葛亮紧急回师；转头又欺瞒后主，颠倒黑白、混淆视听，妄图把贻误军机的过错，尽数推脱到诸葛亮身上，只为保全自身官位性命。
查清真相的诸葛亮气得面色铁青，怒声斥道：“好一个自私愚昧的匹夫！只为保全一己安危、遮掩自身过失，竟敢欺上瞒下、构陷重臣，白白葬送北伐大好战机，耽误国家一统大业，实在罪无可赦！”
盛怒之下，诸葛亮即刻传令，火速传唤李严前来汉中，打算细数其罪，依军法将其处斩，以正军纪朝纲。
一旁的费祎见状，连忙上前躬身劝解：“丞相息怒。李严虽罪大恶极，但他乃是先帝白帝城临终托孤的重臣，劳苦多年。念在先帝遗命情分，还望丞相网开一面，姑且饶恕他的死罪，从轻处置。”
诸葛亮沉思良久，感念先帝恩义，终究于心不忍，长叹一声，饶了李严性命。
随后费祎亲笔撰写奏章，将李严欺君误国、前后构陷、私废军机的全部罪证，一一详细罗列，快马送回成都，呈报后主。
后主刘禅看完奏章，得知全部真相，看清了李严当面撒谎、欺君罔上、祸乱军政的卑劣行径，顿时龙颜大怒，气得拍案而起，厉声呵斥殿前武士，当即下令将李严拖出大殿，即刻处斩。
危急关头，参军蒋琬连忙跨步出列，躬身叩首劝谏：“陛下，李严昔为先帝托孤旧臣，历经数载为国效力，纵然罪无可恕，还望陛下体恤旧功、广施仁恩，免其死罪。”
刘禅思索片刻，终究顾念先帝旧情，也不愿轻易诛杀老臣，便免去李严死罪。
最终下旨，将李严削去所有官职爵位，贬为庶民，全家迁徙流放至梓潼郡，终生闲居当地，永不复用，让其余生在悔恨落寞之中度过。
诸葛亮自汉中返回成都之后，处理完李严一案，并没有迁怒牵连他的家人。反倒提拔李严之子李丰，委任他担任长史一职，令他安心处理府中事务。
往后的三年光景，蜀中不再大动干戈。丞相府内外一派忙碌，诸葛亮一心一意打理内政军务。各地粮仓加紧囤积粮草柴草，军营之中日日操练士卒，众将时常聚在一处，排演阵法、研讨攻守谋略。军械作坊昼夜赶工，修补锻造刀枪甲胄。对待军中将士，孔明也多有体恤，有功的加以赏赐，受伤患病的妥善安抚，处处体恤人心。
一番治理之下，两川地界百姓安居乐业，军中将士也个个感念丞相的恩德，无论军民，心中都对诸葛亮十分敬重。
岁月流转，寒来暑往，不知不觉，三年时光悄然流逝，转眼已是建兴十二年的初春二月。春风吹遍蜀地，万物渐渐复苏。
这一日朝堂之上，文武百官分列两侧，殿内庄严肃穆。诸葛亮整好朝服，迈步出列，向着后主刘禅躬身启奏。
“陛下，这三年以来，臣一直在休养整顿军队。如今仓廪粮草充盈，各式军械器械置办完备，兵马个个体格强健、士气高昂，正是出兵讨伐魏国的大好时机。此番出兵，倘若不能够扫平魏国奸贼，收复中原故土，臣立誓绝不班师回朝再见陛下！”
刘禅坐在龙椅之上，听完这番慷慨激昂的奏言，神色却颇为淡然。这些年边境安安稳稳，没有战火侵扰，他早已习惯太平岁月。便慢悠悠开口劝道：“如今天下三分鼎立，局势已然安定，吴国、魏国也不曾兴兵来犯。相父劳苦多年，何不暂且放下战事，安安稳稳地享受几日太平？”
孔明闻言，神色微微动容，眉宇间满是赤诚，缓缓回道：“臣深受先帝破格赏识、托付重任。便是睡梦之中，也时时刻刻思虑伐魏复国的计策。竭尽自己全部心力，辅佐陛下收复中原，复兴大汉基业，便是臣此生最大的心愿。”
他话音尚且回荡在大殿，还未说完，朝班队列之中忽然踏出一人，朗声开口阻拦：“丞相，万万不可兴兵北伐！”
满朝文武闻声皆是一愣，纷纷转头望过去。只见说话之人，正是益州的名士谯周。