军令火速传至两地，不过数日光景，魏国大将孙礼便统领雍、凉各郡集结的大队人马，风尘仆仆赶来会师，魏军兵力瞬间充盈，声势稍振。
司马懿立刻做出部署，传令孙礼统领本部兵马，与郭淮合兵一处，两军协同进发，一同奔赴剑阁，执行截断蜀军退路、断绝粮道的奇袭之计。
诸葛亮驻守卤城，与司马懿的大军遥遥对峙多日。连日来魏军只是死守山头险地，任凭蜀军如何叫阵，始终闭门不出、拒不应战，半点动静也无。
孔明静观局势，心中早已将司马懿的算盘摸得通透，当即传令姜维、马岱二将入城听令。
他吩咐二人：“司马懿占据高山天险，固守不战，心里藏着两道算计。其一，他料定我军依靠陇上新麦补给，粮草有限，待到新麦耗尽，我军必然粮尽乏力、不战自弱；其二，他早已暗中调兵遣将，图谋偷袭剑阁，斩断我川中粮道与退路，将我军困死在此地。你二人各领一万精兵，火速前往各处险要关口布防驻守。只要我军提前设防、严阵以待，魏军知晓无机可乘，自然会悻悻退兵。”
姜维、马岱二人领下将令，不敢迟疑，即刻点齐兵马，奔赴各处关隘布防。
二将刚带兵离去，长史杨仪便匆匆走入中军大帐，躬身禀报军务：“启禀丞相，此前您定下规制，大军百日一轮换，劳逸交替、休养蓄力。如今百日期限已满，汉中接替的兵马已然驶出川口，换防公文也已送达军中。现下我军八万将士，恰好有四万士卒到了轮换归乡的时日，只待交接完毕，便可返程回川。”
孔明听罢，毫不犹豫沉声吩咐：“军令如山，既定规制不可更改，即刻传令，让期满将士整装启程，按期轮换。”
命令传遍全军，四万轮休士兵个个喜出望外。常年戍边征战，人人思乡心切，听闻可以归家与亲人团聚，纷纷收拾行囊、打点行装，满心欢喜准备踏上归乡路途。
可偏偏天有不测风云，就在全军准备换防之际，关外探马飞速奔入帐中，传来紧急军情：魏国大将孙礼，统领雍、凉两州二十万大军浩浩荡荡赶来增援，一路直奔剑阁，图谋截断蜀军粮道；而司马懿亲率主力大军，大举压境，直扑卤城而来！
消息传开，蜀军全军人心骤紧。二十万魏军大举来犯，敌众我寡、军情危急，将士们无不面露惊色，心头惴惴不安。
杨仪见局势危急，连忙再次入帐劝谏：“丞相，魏军铺天盖地而来，兵锋极盛，眼下正是用人之际。不如暂且拦下这批轮休将士，让他们留下来协力御敌，待汉中新军抵达，再行换防不迟，可解眼下危局！”
孔明闻言轻轻摇头，神色坚定，断然回绝：“万万不可。为将治军，首重信义，一诺千金。我早已定下百日换防的军令，天下皆知、全军共守，岂能因一时危难，便出尔反尔、失信于将士？”
他看着帐外整装待归的士卒，心生体恤，继续说道：“这些将士常年背井离乡、浴血沙场，早已归心似箭。家中白发父母倚门守望，妻儿朝夕盼归，日日盼着他们平安归家。纵使我今日身陷绝境、遭遇大难，也绝不强行挽留，寒了全军之心！”
说罢，他即刻传出严令：所有期满轮休将士，依旧按照旧令，当日便可启程归乡，无人阻拦。
这番体恤将士、坚守信义的话语传遍军营，四万本该归家的士卒听得热泪盈眶，心中满是感念。
众人纷纷放下行囊，齐齐振臂高呼，声震四野：“丞相待我等恩重如山、体恤入微！今日军情危急、大敌当前，我等岂能自顾归家、抛下丞相！我等自愿暂缓归乡，愿拼一身血肉性命，力斩魏兵、报效丞相恩德！”
孔明见状，心中动容，假意劝道：“你们征战期满，本就该返乡安居、与亲人团聚，不必再留此地赴险厮杀。”
可一众将士早已战意滔天，人人摩拳擦掌，执意请战，无一人愿意抽身退走。
见全军士气激昂、众志成城，孔明再不推辞，心生妙计，朗声吩咐：“既然尔等执意请缨出战，便可即刻出城安营列阵。魏军远途奔袭、长途跋涉，必然人困马乏。我军以逸待劳、养精蓄锐，待魏军一到，不等他们安营扎寨、喘息休整，便即刻全军猛攻，一战破敌！”
众将士得令之后，人人精神抖擞、斗志昂扬，手持刀枪兵器，浩浩荡荡开出城外，列成整齐战阵，静候魏军前来，只待一声令下，便奋勇杀敌、保营破敌。
且说魏国派出的西凉援军，不敢有半分耽搁，日夜兼程、快马赶路。
一路长途奔袭下来，士兵们脚不沾地、马不停蹄，人马早已是精疲力竭。好不容易熬到战地附近，魏军将士早已浑身酸软，半点力气也无，只盼着赶紧扎下营寨，卸甲休整、生火歇息。
谁料他们营帐还未搭稳，锅灶还未架起，四下里忽然杀声震天，埋伏已久的蜀军骤然冲杀出来！
蜀军将士养精蓄锐多时，人人精神抖擞、气势如虹，手中兵刃寒光闪闪，个个悍不畏死、奋勇争先。反观疲惫不堪的雍、凉魏军，连喘气都尚且费劲，哪里还有半分应战的力气？
两军刚一交锋，高下立判。魏军被打得节节败退，军心瞬间溃散，众人无心恋战，纷纷丢盔弃甲，只顾着扭头往后逃窜。
蜀军趁胜全力追杀，刀锋所至，魏军死伤无数。山野之间尸骸遍地、层层叠叠，战地沟壑尽数被鲜血浸染，惨烈异常。
这一场胜仗打得干净利落、大快人心。诸葛亮缓步走出卤城城门，看着大获全胜、士气高涨的蜀军将士，随即下令收拢各路得胜兵马，整军回城，摆下酒肉、分发犒赏，安抚辛苦作战的全军士卒，营中一片欢腾。
正当全军上下沉浸在得胜的喜悦之中，人人欢欣鼓舞之时，一名驿卒快马疾驰闯入大营，！呈上一封来自永安守将李严的紧急密信。
诸葛亮见状心头一紧，非常时期突接急信，定然不是好事。他当即拆开书信细细阅览，只见信中写道：近日探得绝密消息，东吴已派遣使者远赴洛阳，暗中与魏国议和结盟。魏国已然许诺，邀约东吴联手夹击蜀国，令东吴出兵进犯我蜀中腹地。万幸的是，东吴至今尚未调动兵马、起兵来犯。此事事关国本，还望丞相早做筹谋，提前布局防备，化解危局。
诸葛亮将书信反复看完，脸上满是惊疑之色，心中波澜大起。
前有曹魏大军对峙关外，如今后院又暗藏东吴来袭的隐患，腹背受敌乃是行军大忌！他不敢有丝毫迟疑，即刻传令召集帐下所有将领，紧急议事。
面对一众文武，诸葛亮神色凝重，沉声说道：“倘若东吴果真背弃盟约、兴兵犯蜀，我蜀地便陷入南北夹击的绝境。北伐之事只能暂且搁置，我大军必须即刻班师回蜀，保卫根基！”
主意既定，诸葛亮立刻下达军令，命驻守祁山大寨的所有蜀军，尽数拔营起寨，分批退回西川腹地。
缓缓对众人解释：“司马懿素来多疑谨慎，我军在此屯兵日久、军力稳固。如今我军有序撤退，他定然猜不透其中缘由，绝不敢贸然出兵追赶。”
军令传下，王平、张嶷、吴班、吴懿四位将领各司其职，将数万大军分为两路，阵型整齐、进退有度，不慌不忙，缓缓撤军向西川退去。